東漢末年，皇帝昏庸無能，宦官專制，朝廷腐敗。人民苦不堪言，爆發了大規模的農民起義——黃巾起義。亂世，壹代英雄豪傑在競爭中湧現。
將軍何進在與十常侍的鬥爭中被殺，袁紹、曹操以平定“十常侍之亂”為名，帶領群臣沖入皇宮，消滅宦官。西涼刺史董卓在保護漢少帝的過程中，帶兵入關，立即掌握了朝鮮的大權，廢了漢少帝，立謝為漢獻帝。生性殘忍的董卓反其道而行之，引起很多人的憤怒。曹操以聖旨為名，召集十八路諸侯聯合討伐董卓。虎牢關前，決心幫助漢家的桃園三兄弟劉備、關羽、張飛與呂布交戰。董卓被迫隨漢獻帝逃往長安，最終被司徒王允設下的壹系列詭計除掉。
乞求董聯軍的各路諸侯別有用心，聯盟開始分崩離析。袁紹想得到長沙知府孫堅遞來的玉璽，設計孫堅在逃跑途中在荊州被劉表襲擊身亡。同時，袁紹在邊橋之戰中擊敗公孫瓚，占領河北。曹操廣納賢才，成為中原的壹大勢力。這時候，互相競爭的雛形就形成了。
二、曹操得勢的官渡之戰
董卓死後，曹操“挾天子以令諸侯”，歡迎漢獻帝在許昌建都，並運用權謀手段先後除掉呂布、袁術、張繡等人，顯示出非凡的政治軍事能力。但漢獻帝不甘心被曹操脅迫，暗中聯合董成、劉備等大臣除掉曹操。但由於泄密，董成等人被殺，劉備逃往河北投靠袁紹。
漢末黃巾起義的形勢
在江東，孫堅的兒子孫策經過多年努力，終於稱霸江東六郡八十壹州。孫策死後，其弟孫權繼位。在周瑜等人的支持下，孫權為吳國的建立積蓄了巨大的力量。
生活在河北的袁紹以“戴逸趙”的名義率領大軍討伐曹操，雙方在官渡激戰。袁俊雖然強大，但最終還是被最後抵抗的曹操打敗了。袁紹既氣又病而死，其子為兄弟，被曹操設計分化除掉。曹操隨後征服烏桓統壹北方，為魏國的建立奠定了堅實的基礎。
三、荊襄風雲赤壁之戰
劉備在汝南被曹操擊敗，在荊州投奔劉表。然後劉備參觀了山寨，請足智多謀、胸懷天下的諸葛亮幫忙。曹操統壹北方後，開始南下養兵，目標直指荊州。至此，劉表死了，長子劉啟得不到重用。次子劉聰接管荊州後向曹操投降，荊州落入曹操手中。劉備壹路上被曹操追殺，性命危在旦夕。幸運的是，諸葛亮和趙雲得以幸存。
面對曹操的南征，劉備派諸葛亮到江東與孫權結盟。諸葛亮與儒教的口水戰，最終導致孫、劉聯手。在諸葛亮、周瑜、龐統、黃蓋等文臣武將的配合下，通過壹系列有步驟、有計劃的行動，赤壁壹戰大敗曹駿，書寫了中國古代戰爭史上的輝煌篇章。
赤壁之戰後，劉備和孫權轉而爭奪荊州。孫權派魯肅向劉備索要荊州，劉備在諸葛亮的建議下多次拒絕。周瑜獻上壹計，誘騙劉備前往東吳迎娶孫權的妹妹孫尚香，然後扣留劉備，威脅諸葛亮用荊州來交換。不料周瑜的計謀屢屢被諸葛亮識破，導致他“賠了夫人又折兵”。周瑜最終在諸葛亮的譏諷中吐血而死，留下了壹句“何生梁與瑜同生”的感嘆。經歷了半輩子的屈辱和苦難，劉備真正擁有了自己的地盤，為他進軍西川奠定了基礎。
第四，曹丕篡漢三國。
赤壁之戰之後，曹駿和吳軍之間爆發了戰爭，雙方有贏有輸。在北方，曹操在西涼設計平定馬超、韓遂後，入魏公和王維。擁有荊州的劉備則在諸葛亮的勸說下打敗了劉璋，奪取了淅川，乘曹駿立足未穩之機拿下了漢中，自稱漢中王。與曹魏和解後，孫權被封為南昌侯。
關羽率軍攻打曹魏，在磧口川水淹七軍，天下聞名。此時荊州防守空虛，被白衣渡江的吳棟巡撫夢露偷襲。進退兩難的關羽打敗了麥城，最後兵敗被俘，被孫權斬首。這時曹操死了，他的兒子曹丕繼承了王維的爵位，從而迫使漢獻帝退位，自稱魏帝。從此，延續了數百年的漢朝不復存在。
曹丕篡漢後，劉備也在益州稱帝，建立蜀漢政權。孫權在江東這邊。至此，天下大勢已定，三國局面形成。
劉備稱帝後，對東征吳國的勸阻置之不理。在入侵前夕，張飛也被他的部下範姜和張達殺死。劉備傷心欲絕，留下諸葛亮鎮守成都，自己壹路東進，所向披靡。心急如焚的孫權選擇了書生魯迅為大都督，最終在夷陵之戰中成功放火燒營，擊潰蜀軍。劉備率領敗軍來到白蒂城時病倒了，臨死前向諸葛亮求助。
五七個俘虜了孟獲，六個離開了祁山。
當蜀國元氣大傷的時候，曹丕趁機聯合東吳和蜀漢攻打孟達。諸葛亮臨危不懼，派馬超、趙雲等猛將把守關隘，又派李延、鄧騭等人勸說孟達、住在平武路。
為了完成劉備幫助漢朝的遺願，諸葛亮下定決心要征服曹魏。諸葛亮為保後方平安，先與東吳結盟，後率軍遠征雲南，以大仁大智平定了蠻族孟獲的叛亂。
曹丕死後，其子曹睿即位。諸葛亮率領六部兵馬出祁山，決心不遺余力地恢復漢朝。在這期間，諸葛亮降服了姜維，並把他壹生所學的東西教給了他。曹魏以司馬懿為統帥，與蜀軍作戰。諸葛亮和司馬懿這兩位傑出的奇才，在無數的戰鬥中浴血奮戰，在這樣的鬥爭中相互傾慕。蜀漢和曹魏之間的戰爭持續了幾年，他們互有勝負。諸葛亮最終在五丈原積勞成疾而死，蜀漢同病相憐。
六三分屬於金與天下的統壹。
姜維繼承諸葛亮遺誌，繼續攻魏。他九次出征中原，但因國力衰退，又遭奸臣陷害，不得不退守閬中。魏國大將鄧艾趁蜀國內亂之際發兵攻打，潛入成都。蜀主劉禪不戰而降，蜀漢滅亡。姜維企圖復辟國家，最終在魏軍的圍攻下身受重傷，拔劍自殺。
自孫權在東吳去世後，內亂不斷。吳國的統治者孫良被大權獨攬的孫林廢黜，孫秀成了皇帝。孫秀與老將丁奉聯手，除掉孫林，重掌大權，但東吳也已呈現出向大江東去的趨勢。
魏國，魏主曹芳繼位，司馬懿發動“高平陵之變”，從曹爽手中奪取軍權。司馬懿死後，他的兒子司馬師和司馬昭掌握了魏國的大權，立曹茂為帝。從此以後，司馬家族變得異常強大，於是弒君，公然殺死魏主曹。其後，之子篡位，改國號為晉，魏亡。吳主孫皓終於向西晉投降，百余年的戰爭平息，天下統壹。[3]