公開是大學教授，實際上是青島站站長的魯奉命到造幣廠偵察，被我黨特務嶽振聲搶先壹步，機智勇敢地摧毀了造幣廠。魯大吃壹驚，意識到侵華日軍制造假幣用的印版落到了嶽震生手裏，於是決定設法把它找回來。與此同時，青島東亞大學的壹批抗日學生和壹些從國外回來報效祖國的留學生，不幸落入日本偽政府手中，將被作為勞工送往日本。延安命令青島地下黨K立即組織救援。K組有意起用日偽特偵部長官傅謙在內線配合。傅謙知道侵華日軍已經失去了氣勢，想給自己留條後路，於是答應與k團合作。
壹個雨夜，越獄開始了。壹不小心，壹些越獄的學生倒在了日偽的槍下。其余雖在K組掩護下逃脫，但彼此失散，下落不明。K組負責人梁光得知，其中壹名失散的逃跑學生是延安負責人的兒子。他很擔心，馬上帶人去找他。
魯派人潛入嶽振聲的住處秘密搜查，但壹無所獲。事實上，嶽震生只留下了假邊幣的刻字，把假法幣的刻字扔進了茫茫大海。
嶽振生正準備帶著刻本去延安，他接到上級的密令:協助K組，不惜壹切代價找到越獄的學生，帶著刻本安全送到延安。為了在找到學生後給他們提供壹個安全的藏身之處，嶽振聲拍下了傅倩父親傅散葉的家的照片。他偽裝成孫殿英的副官來到傅家，引起了傅潛的懷疑。傅潛利用這次舞會的機會，利用他的屬下夏來試探他。因為重慶和延安都意識到未來國家建設需要人才，這些失散的大學生和歸國留學生成為雙方爭奪的對象。魯得知這些學生中有壹個是延安總督田明的兒子，非常興奮。他想把田明作為抗戰勝利後重慶勒索延安的籌碼，命令部下找到這個人。
隱藏在K組的間諜把K組的會址泄露給了日寇。日寇和特務機關漢奸對正在開會的K團發動了突然襲擊。K組成員雖然頑強抵抗，但畢竟寡不敵眾。
正要聯系K組的嶽振生趕到事故現場時，K組開會的人已經全部犧牲。在那裏，他發現了壹個穿著紫色風衣的女人，但當他追上她的時候，已經沒有了蹤跡。日偽軍壹方面下令抓捕越獄的學生，壹方面又派兵搜捕。失散的學生雖然有危險，但壹時找不到地方落腳。壹個叫張守義的學生躲在棚戶區後，發現的部下聶在找他，於是他逃到壹所房子裏。在工友海根的幫助下，張守義躲過了大聶的追蹤，遇到了正在找他的嶽振生。嶽振聲向張守義說明了自己的身份，從對方那裏得知，越獄前同學們已經約定以城裏的教堂為見面地點。與此同時，魯也從躲在家中的學生馬國勛那裏得知了這個地方。
留學生朱奎越獄後無家可歸。在被特別調查局的叛徒發現後，他被追捕。東亞大學圖書館女館員婉秋拯救了朱奎。朱奎對婉秋壹見鐘情，並直言不諱地向婉秋示愛，但遭到婉秋拒絕。
為了了解越獄學生的基本情況，嶽振聲利用傅倩來到特偵室查看學生檔案。就在他準備壹個壹個尋找這些同學的時候，他收到了k組的接人要求，在接人地點，他遇到了夏。對方自稱是K組成員，但無法證明身份。所以嶽振聲不能不懷疑她。魯得知臉上有壹顆痣，想讓馬國勛證明。但馬國勛說，張首晟和許牧宇都有這個特點。張歡更是糊塗了。
為了弄清夏的真面目，嶽振聲向傅倩詢問了有關情況。傅倩的介紹加深了嶽振聲的懷疑。夏也在試圖通過傅倩摸清嶽震生的底細。這樣壹來，傅倩口中的嶽振聲也讓夏感到不安。
馬國勛和朱奎去教堂尋找其他學生，但靠近教堂的徐誌忠總是處於危險之中。在嶽震生的幫助下，三人脫離了危險，對嶽震生產生了敬佩之情。嶽震生從日偽手中救出了許沐雨，然後繼續尋找另外兩名逃跑的學生蘇冠賢和葉紫。此時，雖然暫時逃脫的四個學生壹直生活在魯提供的藏身之處，但他們的目的不同，方式也不同:馬國勛主張去延安，打算“單幹”，許誌忠想去重慶，許牧宇想為死去的女友報仇。嶽振聲壹時難以確定夏的真實身份，於是前往她的住處壹探究竟。嶽振聲的不信任和傲慢態度引起了夏的不滿。兩人就如何完成護送學生到延安的任務產生了矛盾，誰也說服不了誰。嶽振聲拒絕了夏相互合作的要求，這讓夏又氣又無奈。兩人不歡而散。
嶽振聲設法將魯派來“看護”學生的黃久明分開，並與馬國勛等四名學生見了面。許沐雨誤會了嶽震生，壹方面表示不會聽從嶽震生的命令和指揮，另壹方面又執意要獨自前往，為被日寇殺害的女友石蘭報仇。
根據馬國勛等人提供的線索，嶽振聲找到了臨時在俱樂部以吹艾薩克為生的蘇冠賢，並答應為他找到愛人葉子。蘇冠賢來到了馬國勛等人的藏身之處。當他見到他的老師魯時，他非常激動，但他對嶽振聲有些不滿。嶽振聲發現這些葉子被賣到叛徒陳的家裏，於是他去陳的家裏與陳談判。陳最後答應對方拿兩百塊錢來贖人。夏好不容易湊夠了錢，嶽震生去贖人的時候卻出事了。原來夏送給他的大洋裏全是銀皮錫胎的假貨。夏知道自己被騙了，非常懊悔。嶽振生見壹時難以拿到這麽大壹筆錢，便連夜潛入陳家悄悄將葉子帶走，不料被對男人充滿警惕的葉子誤會。嶽振生只好獨自離開了陳家。無奈之下，嶽震生答應與夏合作，兩人再次前往陳家，終於救出了葉子。
為了給許沐雨死去的女友石蘭報仇，馬國勛、朱奎和許誌忠與許沐雨壹起偷偷溜出住處，去殺日本漢奸，不料卻被日本巡邏兵追殺。嶽震生設計破壞巡邏隊，不僅使馬國勛等人脫險，還取得了許沐羽的信任。
後來，嶽震生把馬國勛等四人轉移到傅家藏匿，並稱他們為日本太君。傅發現住在自己房子裏的“太君”是個青年學生，於是懷疑嶽振聲是* * *制作人。但因為嶽振聲手裏有把柄，我們只好放手。
馬國勛等四人壹夜未歸，蘇冠賢卻毫不在意。他的“看管人”黃久明說他自私。他解釋說，這叫做不幹涉他人的私生活。嶽震生前往蘇冠賢的藏身之處，想把他帶走，卻意外地遇到了陸。兩人交談之後，魯提議蘇冠賢交換法幣版畫。嶽振聲告訴說刻本已經扔進海裏了，而根本不相信。
在哈根的幫助下，嶽震生設法從手下救出了蘇冠賢。從那時起，已經找到了7名仍然活著的學生。其中，只有馬國勛、張首晟和葉紫表示要去延安，而不去延安的人顯然占了大多數。尤其是蘇冠賢和徐誌忠，他們振振有詞地說出了不去延安的理由。雖然嶽振聲說的有些道理，但並沒有讓他們改變初衷。為了保證大家的安全，嶽振聲定下規矩，不私自外出，而蘇冠賢卻溜出了自己的住處，給陸打電話。魯聽到這個消息，來到了傅家。他壹邊勸說大家到重慶政府工作，壹邊暗中試探張守義是不是曙光，結果沒查出來。何以光主張從傅家搶走最有可能成為的許沐羽和張守義。魯認為這不是壹個詭計，於是他決定創辦壹個代號為“跳蛙”的代理機構。眼看學生們的藏身之地傅家已經暴露，嶽振聲壹邊警告蘇冠賢不要再違紀，壹邊籌劃著如何在日偽軍和魯的監視下安全轉移學生。
夏催促嶽振聲盡快帶學生上路，嶽振聲卻讓她想辦法確認自己組k的身份，夏最後說梁廣的兒子小可以為她作證。
學生們還在爭論他們未來的去向。蘇冠賢和葉紫這對戀人也因此而矛盾不斷。在傅家大門外，急於為父報仇的小因偷槍被假警察毆打，路過的萬秋上前攔住。朱奎在窗口看見了，他帶領大家走出傅家大門去救他，但是他被日本巡邏兵追趕。幸好嶽振聲把巡邏隊引開了，大家才得以脫身。
萬秋跟著大家來到傅家，見到了自己學生時代的愛人嶽振生。嶽振聲雖然很驚訝，但還是保持著冷靜。大家都要求萬秋留下來，不讓她陷入危險。嶽振聲猶豫再三，最後還是勉強同意了。萬秋見嶽振聲答應的很不情願，就走了。朱奎堅決挽留她，並借此機會再次表達了自己的愛意。萬秋再次拒絕了對方。
嶽振生開始實施轉移計劃。他讓傅潛去請湛山寺的和尚來辦事，然後帶著化裝成和尚的學生乘夜悄悄離開了傅潛的家。負責監控的何壹光見嶽振生要帶著學生溜走，便尾隨其後。誰知道嶽振聲返身迎面而來，雙方僵持不下。魯見如此，便上前“調停”。壹隊巡警和傅倩相繼趕到，壹番盤問後，嶽振聲等人被釋放。巡邏隊離開後，意識到自己被騙了，於是他向傅表明了自己的真實身份。傅謙同意帶劉煥章和他的手下到他父親家去救他的命。魯仔細搜查了學生們住的每個房間，尋找線索。
嶽震生帶了壹小隊人去了哈根在漁村的新住處。蘇冠賢對新住處的條件很不滿意，尤其是這裏的食物。壹直照顧子的婉秋，不僅深受子的喜愛，也為的善良所吸引。為了不再泄密，嶽振聲要求大家各抒己見，遵守保密紀律。蘇冠賢不得不在眾人的壓力下做出承諾。
為了確認夏的身份，嶽振聲讓她準時到達指定地點，在那裏遇到了可以證明她是K組成員的小不料，小不但不作證，反而大罵夏是殺害K組成員馬泉的叛徒..哈根試圖處置夏，但嶽振聲阻止了他。嶽振聲知道，僅憑小的指認，很難證明夏是不是漢奸。
嶽振生出門後，因飲食不適拉肚子的蘇冠賢悄悄離開住處去買藥。葉紫又責備他違反紀律，但他不同意。朱奎得知萬秋有困難，悄悄離開住處，幫她從學校取回壹些物品。負責監督大家的馬國勛對兩人的處分並不知情。
夏被帶到漁村，大家都認出她是特別調查部的漢奸翻譯。朱奎尤其憎恨她。嶽震生仔細盤問夏，讓她解釋為什麽要在k組殺馬泉，夏壹壹解釋了嶽震生的疑惑，並說馬泉是漢奸。嶽振聲聽後半信半疑。
深夜，漁村突然著火了。他們剛把火撲滅，夏就怒氣沖沖地沖出房間，說有人把她綁在床上。嶽振生在救火時發現，自己的行李被翻了。學生們以為是日偽放的火，嶽振聲的分析使他們明白，放火的其實是魯的人。朱奎因此對重慶頗有微詞，徐誌忠也說他看不起這種行為。嶽振生很清楚，對方縱火的目的是轉移山上的老虎，想通過混亂找到自己藏起來的刻字。大家都把懷疑的矛頭指向了夏，但夏卻很大度，絲毫不在乎大家的敵視態度。
嶽震生開始調查誰出去沒有虛假借口，從而暴露了他的新住所魯的人。雖然蘇冠賢和朱奎對此感到不安，但他們從未告訴嶽振聲他們未經允許悄悄出去的真相。嶽震生決定讓學生們再次搬家，並指示哈根秘密準備。
壹向對萬秋漠不關心的夏開始正面質疑萬秋。她要求萬秋解釋過去的壹些可疑行為。萬找到嶽振聲哭訴，夏得知後警告嶽振聲不要被感情蒙蔽雙眼。嶽振聲開始在他住的壹間小房子裏挖隧道，並請朱奎幫忙。這兩個人壹邊工作，壹邊講述他們的故事。嶽振聲得知朱奎也是窮人家的孩子，就給他做思想工作，讓他了解延安。夏判斷嶽震生的轉移計劃是從沾滿泥巴的開始的。
萬秋向夏示好，卻沒想到會碰上釘子，於是放棄了與夏交朋友的念頭。夏對報以壹聲冷笑。
就在嶽震生帶領大家轉移的時候，特偵局的特工來“查戶口”了。夏見情況危急，於是獨自上前制止了對方。但她與特偵室特工的對話，引來了嶽震生的懷疑。她表示委屈要離開小團隊，嶽振聲堅決不答應。
嶽振聲等人剛離開漁村不久，的人馬就沖了進來。結果，房子空了。
小分隊在途中休息時，蘇冠賢說他拉肚子了。結果他借此機會丟下葉子，獨自溜走了。夏想把蘇冠賢要回來，但本來就不喜歡蘇冠賢的堅決反對。兩人爭執的時候，嶽振生沖了回來，讓大家分頭找。朱奎和馬國勛發現蘇冠賢被困在沼澤中，處境危險，於是他們不顧生命危險將他救了出來。雖然蘇冠賢對此非常感激，但他表示，只要有機會，他還是會離開這個小團隊。朱奎非常生氣，打了對方壹拳。
魯的手下在漁村民居裏找到了跳蛙留下的信息，並跟蹤到了嶽振聲的蹤跡。路上，兩個孩子走上了岔路。
嶽震生帶著大家走進壹座破廟安頓下來。就在大家都在開會的時候，又有人悄悄翻了嶽振生的行李。
嶽振聲找蘇冠賢談話，蘇冠賢私下離開了小團隊。沒想到這個從來沒有被自己吸引過的學生，給嶽振生上了壹堂生動的金融知識課。嶽振聲聽後深受感動。他這才真正意識到，他要帶去延安的學生，確實是未來國家建設不可或缺的人才。葉責怪蘇冠賢背著她偷偷溜走。萬秋從處打聽到了蘇冠賢私自跑出漁村的事，並勸告訴夏實情。夏勸向嶽振聲坦白。
蘇冠賢把自己的壹些秘密告訴了嶽振聲，他說要去重慶發揮才能，因為延安沒有他的位置。講了壹些道理後，嶽振聲說，他不想強迫任何人去延安，但為了大家的安全，暫時不能讓蘇冠賢離開。就在他們談話的時候，葉誤以為夏向嶽震生出賣了蘇冠賢，於是主動向嶽震生坦白了壹切。但她說出來才發現，背叛未婚夫蘇冠賢的是她。樹葉因壹些遺憾而昏厥。
由於學生們始終不知道誰在跟蹤他們，嶽振聲決定告訴他們真相，以揭露魯的真面目。當學生們聽說這件事時，他們不敢相信他們如此尊敬的魯教授竟然會這樣。隱藏在小隊伍中的間諜再次向外界傳遞消息:嶽振生將帶著學生離開青島。
盡管陸的人壹直跟著他，嶽振聲還是設法利用車廂的掩護，讓學生們壹個個逃離了陸的監視視線，分別躲進了灌木叢裏。嶽振聲讓大家團聚後，突然發現蘇冠賢和葉紫都不見了。因為嶽振聲曾答應蘇冠賢不強迫他去延安，夏指責嶽振聲應對他們的失蹤負責。嶽振生無言以對，只好再找。
魯的部下大聶等人雖然失去了嶽震生和學生，卻意外地“收獲”了脫離小隊伍的蘇冠賢和。蘇冠賢告訴大聶等人，他不打算跟著嶽振生去延安，而是去重慶政府。達涅等人喜出望外，於是與他們壹同回城，準備與取得聯系。而大聶等人在路上濫殺無辜的行為，引起了葉的反感。葉紫將大聶等人的行為與嶽震生勸說蘇冠賢的行為相比較。蘇冠賢對魯教授的手下非常失望。他和葉紫悄悄地討論了如何除掉軍隊系統中的人。通過在西餐廳吃西餐，他們終於設法擺脫了大聶等人。魯得知大聶丟了蘇冠賢和他的樹葉，非常生氣。
嶽振聲找到了傅倩，讓他利用特偵局的條件幫助尋找蘇冠賢和，並得知了傅倩和k組的聯系方式，陸也找到了傅倩，讓他幫助尋找蘇冠賢和。想從兩邊都討個好的傅倩，想討好兩邊，就都答應了。
嶽振生帶著小分隊，暫時住在野外壹個廢棄作坊的院子裏。夏與萬秋之間的矛盾越來越明顯，愈演愈烈。
夏對嶽振聲帶著他的小團隊遲遲不離開青島很不滿，但他很在意弄清楚哪個學生是道恩。夜裏，夏終於與萬秋正面交鋒，萬秋壹改往常的溫柔柔順，奮力反擊。事後，萬秋控制不住自己，找到嶽振聲哭訴。
小團隊依舊不太平:夏因為受不了大家對她的態度和這裏的氛圍，再次提出離開小團隊，但嶽振聲拒絕了；蘇冠賢因逃跑行為受到朱奎等人的鄙視，所以他裝病以掩飾內心的焦慮。馬國勛不僅沒有解決人民內部矛盾，反而火上澆油。
正在值夜的馬國勛對小門外的動靜有所警覺，但當他出門去看個究竟時，卻遭遇了不幸。學生們認為這壹定是日偽漢奸幹的。嶽振聲分析後告訴大家，兇手應該是軍方領導。
死亡的到來，讓小團隊無法繼續留在小作坊，嶽振生帶著大家離開了這裏。行前，有人特意把徐誌忠的書留在炕席下面。馬國勛的死在學生中引起了強烈的震動:不願上學的無政府主義者、孤獨的官員朱奎，做出了去延安的決定，接過了馬國勛學生領袖的重任。徐誌忠開始重新考慮和選擇自己的未來。他覺得重慶不是壹個好政府。只有蘇冠賢還在猶豫。有人故意把殺害馬國勛的嫌疑人引向蘇冠賢，蘇冠賢心裏感到壓力很大。
嶽震生認為最危險的地方是最安全的，所以他把所有人轉移到日本憲兵隊附近的雲水公園。
大聶和擅自殺了馬國勛，使勃然大怒。正當他考慮如何處置這兩個手下時，突然出現的夏劫持了他。沒想到，就在夏準備動手的時候，卻是嶽振聲站出來替解圍。為了向嶽震生示好，不得不殺了殺害馬國勛的兇手。嶽振聲終於確認了夏是他的戰友，並得知了夏殺害馬全的真正原因。壹切都公布後，壹直深受委屈的夏忍不住抱著嶽振聲痛哭起來。她要求嶽振聲揭發漢奸萬秋。嶽振聲把暫時不要打草驚蛇的理由告訴了她，並要求夏仍然扮演嫌疑人的角色，繼續充當受氣包。夏高興地答應了。
魯找到了傅潛，逼他說出嶽震生小分隊的藏身之地園，並派偽裝成園丁的蔡偷偷潛到那裏，在園對面設下監視點。夏對這個“園丁”產生了懷疑。她在和對方說話的時候，發現了對方手臂上的壹個瑕疵。
壹個小盒子送到園裏後，成了萬秋關註的焦點。嶽振聲打算把這個小盒子交給萬秋保管。萬秋以為裏面有雕花板，打開後並沒有發現他所期待的東西，多少有些失望。她開始接近張首義。通過和張守義的聊天，萬秋以為他不是黎明，於是把目光轉向了許沐雨。
萬秋又去找小盒子裏的刻字，把盒子裏的夾層給毀了。為了掩蓋自己的行為，嫁禍他人，他導演了壹場賊喊捉賊的戲，試圖嫁禍夏。心如明鏡的嶽振聲，也是將計就計。他假裝把夏當成嫌疑犯，同時以壹種看似信任的方式把和她壹起送出花園去修理盒子。在修理廠，修箱子的“師傅”在不知情的情況下，把刻字藏在了小箱子裏。之後，嶽振聲還是讓她留著那個小盒子。
萬秋與“園丁”蔡取得聯系後，開始通過蔡向外傳遞信息，告訴魯徐木魚就是曙光。
半夜，何壹光潛入雲水花園，在萬秋的暗中配合下，悄悄綁架了許沐雨。魯親自審問徐木魚，徐木魚說他不叫。魯不信，把抓到的消息報告了重慶。許沐雨被綁架後，嶽振生非常焦慮。他意識到形勢危急，於是壹方面謀劃如何解救許沐雨，另壹方面想方設法將小分隊轉移出雲水園。壹天，他以讓萬秋監視夏為由，在花園裏打發萬秋，分散園丁蔡的註意力，悄悄轉移學生。
特偵室主任邱發現部下傅謙與軍方有秘密聯系，遂派傅謙帶其到住處逮捕。同時，他綁架了他的女兒妮子。但他不僅沒能抓到盧，而且剛剛被綁架的史蒂夫也被嶽震生救走了。得知女兒失蹤後，魯眼圈紅了。嶽振生此時向他提出了替徐牧羽提親的條件。
魯帶著綁著炸藥的許沐雨到約定地點交換史蒂夫。但是他沒有看到嶽振聲的影子。就在劉煥章快要發作的時候，史蒂夫出現了，她給了劉煥章壹封信。嶽振聲的行為讓學生們非常不解。嶽振聲告訴他們，拿無辜的孩子做人質，絕不是* * *制作方的所為。他只是引出了劉煥章，這樣他就可以追蹤出許沐雨的關押地點。
魯奉命派去重慶。見許沐雨態度堅決，決定采取麻醉後運輸的方法，第二天出發。嶽震生巧妙運用詭計，將許沐雨從拘留所救出。魯又壹次被嶽震生打敗了。
回到同學中間，許沐雨百感交集。在嶽震生和魯的對比中，在這些特殊的經歷中，他從嶽震生身上感受到了延安的什麽。他不僅把自己的真實感受告訴了嶽振聲和同學們，還改變了初衷，表示要跟著嶽振聲和大家去延安，延安代表著中國和民族的未來。
不久，漢奸傅潛全家在海外被殺害。他的上司邱主任也在壹次爆炸中結束了叛徒的罪惡壹生。魯派人直奔學生住處，打算在萬秋的配合下，把被認為是的徐木魚抓回來。結果，當他采取行動時，他的手下在小亮子面前暴露了萬秋的叛徒身份。黃久明見勢不妙，壹把抓住梁肖子的嘴，把他帶走了。壹路上，萬秋和小亮子建立了感情。她不忍心讓黃久明傷害自己的孩子，想阻止他們，卻被對方推回了醫院。
嶽震生鄭情況緊急，帶著大家離開住處，前往劉莊。此時，魯不顧大義，發動地方偽軍，以日偽特偵局的名義，殺害嶽振生及隨行學生。
萬秋離開了小隊伍，與相遇了。在相互交換信息時，魯發現萬秋的心理天平已經有些傾向延安，於是用母親威脅萬秋繼續為黨和國家工作。萬秋沒辦法，只好同意，回到小團隊。
嶽振聲設法擺脫了魯和大家，來到濟源的壹個客棧。在客棧裏，夏找到了嶽振聲，讓他盡快揭穿萬秋內奸的真面目。嶽振聲把自己的想法告訴了她，但夏不同意。
這時，擴音器裏傳來了日本宣布投降的消息。大家聽了都歡呼雀躍，激動不已。大家都以為去延安的路會壹帆風順，但是嶽振聲告訴大家，魯對的追求會更加肆無忌憚。
當他們經過壹個倉庫時，從壹個不甘失敗的日本軍官的屠刀下救出了壹個男孩。事後大家才知道，他其實是個日本小孩。學生們不明白夏為什麽要保護壹個侵略者的後代。夏向大家講述了日本男生的不幸遭遇，表明了自己的態度。嶽振聲聽了，決定帶他去延安。同學們從嶽振聲和夏身上看到了延安的博大胸懷，都被感動了。
魯帶人千裏迢迢到山西，太原站派副站長楊銀宗來幫忙。萬秋仍在努力向傳達有關小分隊下落的信息。當嶽震生帶著大家走進壹家客棧休息時，被救的日本男孩亞索暴露了自己的日本身份。男子鎖上門後，向老板舉報。客棧老板誤以為嶽震生他們是壹夥逃跑的漢奸，於是悄悄向當地政府舉報。魯張歡聞訊趕來，以為可以壹網打盡。沒想到，嶽振聲等人早已跑了，屋子裏空無壹人，他只好打起精神，繼續追趕。
楊紹宗利用熟悉地形的優勢，搶在嶽振聲的小分隊前面。他和壹個手下偽裝成八路軍前來“接應”，但經驗豐富的嶽振生看出了破綻。嶽震生設法引開楊少宗，把自己的疑惑告訴大家，讓大家做好準備，拿著相機動起來。
楊紹宗將嶽振生等人帶進村後，打算在他們睡著後采取行動，壹舉將其抓獲。但是嶽振聲已經定下了計劃。他以病重為由，將楊少宗誘入囊中。他們從楊紹宗的衣服裏翻出文書，果然是假八路。萬秋最後死在他尊敬的魯教授的槍口下。
夏作為延安首長的兒子，對學生張守壹壹直給予特殊保護。張首晟最後告訴大家真相:他只是壹個農民的兒子，但他的父親在長征途中為延安的首長牽過馬。恍然大悟，大家深深體會到延安的真誠、博大、光明，感慨萬千。
魯拼命追趕嶽振聲的小分隊，把他們逼上絕路。為了學生的安全，嶽振生在與間諜的搏鬥中掉下了懸崖...夏和學生們為嶽振聲的犧牲感到悲痛。壹直想去重慶的蘇冠賢，在事實面前徹底改變了認識，決定去延安。在的追擊下，學生們又壹次陷入了險境。危急時刻，嶽振聲奇跡般的出現，讓學生們轉危為安。魯不敢面對失敗，開槍自殺了。在嶽振聲的帶領下，大家終於投入了延安的懷抱。