首先是張綠水。張綠水是縣長張涵碧的私生女。按說她也是官二代，可惜是出身賤民背景的普通妻子所生。按照韓國王朝的母法，她的身份只能是低下的賤民。在李氏等級森嚴的朝鮮，她的地位甚至得不到張涵碧的認可。所以她從小就只能生活在和她地位壹樣的賤民中。而她的未來，只能是壹個妓女，壹個官宦，為有地位的達官貴人服務。正是這種絕望的身份使張綠水渴望改變自己的命運。張綠水有著嬌艷的美貌，最初在齊安王家做妓女。
她能歌善舞，又懂得如何魅惑男人，很快就得到齊安的青睞。然而齊安王只把張綠水當作玩物，經常在聚會上炫耀她。壹旦別人對張綠水有不好的想法，他就假裝是張綠水的主人，並以此為榮。久而久之，張綠水見齊安王絕不會收她為妾，於是處處留意與齊安王交往的達官貴人。有壹次，王世子燕山君出現在壹次宴會上。張綠水認定這是壹個機會，於是在酒席上極力勾引燕善君，終於得到了燕善君的青睞。張綠水想入宮，但自然被崔仁大公主等人阻止了。
然而，不顧所有人的反對，被張綠水迷住了的燕善君堅持要把張綠水帶進宮裏，並給她取名為袁殊。1494年，成宗皇帝李艾駕崩，燕山君繼位。出身賤民的張綠水成為了壹個擁有國王般顯赫地位的女人。為了壹直得到閻善君的喜愛，並獲得更多的財富，張綠水對閻善君十分諂媚。比如嚴善君討厭佛教，她就勸說嚴善君趕走和尚，把寺廟變成妓院或者宴會俱樂部，供他們享樂。再比如，燕善君喜歡玩，不關心國家大事，於是張綠水就看中了他，陪他玩，玩壹些可笑的遊戲。
因此，閻善君對張綠水寵愛有加。張綠水對那些曾經輕視她、阻止她進宮的官員和妃嬪毫不留情。為了報復這些人，張綠水告訴了他嚴善軍生母的真正死因，從而導致了很多人被謀殺。這就是韓國歷史上著名的“甲子秀才災難”。很快，嚴善軍的暴政讓百姓怨聲載道，大臣也不得人心。最後大家聯合起來發動政變，迫使嚴善軍交出國璽，他死於流放。除掉暴虐的燕山君，皇族的尊嚴卻維護不了。於是，皇室宣稱燕山君如此，全是被女巫張綠水蠱惑，將懷孕的張綠水斬首示眾，安慰百姓。
第二，鄭蘭珍。鄭蘭珍是主官鄭運謙的普通女兒，母親是壹個官宦的普通妻子。和張綠水壹樣，她母親的出生註定了鄭蘭珍的未來，她只能成為壹名公務員或妓女。鄭蘭珍的妓院，是達官貴人的娛樂場所。為了擺脫淪為妓女的命運，她與官職很小的殷關系密切，最終成為殷的妾。鄭蘭珍看中殷是因為他其實是文定皇後的哥哥，有外戚的身份。文鼎皇後是中皇帝周莉的繼母，也是王世子和李泌的養母。
壹方面，前朝後宮的老學者們被懷疑密謀迫害文鼎女王。另壹方面，如果王世子繼承王位，文鼎女王的地位將會極其尷尬，因此文鼎女王迫切需要孩子來鞏固她的地位。但是，如果她生了太子，那麽王世子的太子派肯定會對她有所提防。面對文定皇後的困境，鄭蘭珍敏銳地意識到這是改變命運的機會。鄭蘭珍以其獨特的政治眼光，頻頻通過殷為文定皇後出謀劃策，每次都化險為夷。
就這樣，她獲得了文鼎女王的尊重，並成為她的心腹顧問。鄭蘭珍先是用“燃鼠之變”清除了後宮最大的拜派，後又將事件歸咎於太子派領袖金安老，最終被流放處死。中宗死後，王世子為仁宗繼位。由他的叔叔尹仁領導的尹達學派與代表鄭文女王的小銀學派(由尹領導)發生了沖突。不到壹年，仁宗猝死。
在鄭蘭珍的策劃下，鄭文王後的兒子李嬌繼位，子女較少，母親強勢。皇後鄭文取代攝政王的位置，成為李王朝的最高統治者。鄭蘭珍誣告殷仁謀反，皇後鄭文將殷仁及其黨羽全部處死。至此，鄭文女王排除了所有的異己，最終鞏固了自己的地位。尹的妻子金，因與尹仁有親戚關系而受到政治混亂的影響，被尹驅逐出境。鄭蘭珍趁機毒死了金。
後來，她被鄭文女王作為主房間，並被命名為“真鏡夫人”。唐火的繼母合法向法院舉報鄭蘭珍毒殺妻子，但由於鄭文的保護，事情不了了之。皇後死後，殷因在在位時主持朝政，遭到文人彈劾。金的繼母也再次將鄭蘭珍告上法庭。由於沒有靠山，殷和鄭蘭珍害怕朝廷的罪責，於是雙雙自殺。鄭蘭珍死後，被朝廷剝奪了爵位，恢復了“官宦”身份。
第三，張玉貞。是翻譯家和繼子尹的女兒，她有著中國的背景。起初，盡管張玉貞並非出身高貴，但他的生活相對輕松。然而，由於唐波張選卷入“三福變”，張炯受到牽連，因此他被判犯有盜竊財產罪。張玉貞也因為罪臣，沒有入宮當仆人。聰明機智的很快得到了肅宗的祖母大王和大公主趙的喜愛。並且憑借著驚艷的外表，得到了蘇總的寵幸。然而，肅宗的母親晉王認為出身寒微，極力排擠她，把她趕出了皇宮。
任靜女王因病去世。為了不讓肅宗接近，王的金很快選擇了閔作為他的繼承人為。因無子，王死後，又回到朝廷。張玉貞入宮後，深得蘇宗寵愛，所以有些嬌生慣養，驕橫跋扈，在後宮專橫跋扈，對仁顯王後不理不睬。與此同時，為了鞏固權力，張玉貞打算培養娘家的勢力，讓娘家的兄弟們能夠擔任重要職務。朝中壹些想升官的官員也依附於她，所以她在朝中的影響力很大。
運氣還沒有消退的張玉貞，很快為肅宗生下了他的第壹個太子。這讓蘇宗越來越高興，在後宮裏也越來越肆無忌憚。為了得到皇後的位置，她幾次在肅宗面前誣告仁顯王後。被讒言迷惑，蘇宗很快廢了仁顯王後。張玉貞如願以償，被追封為皇後，她所生的太子也取名為王世子。然而，隨著時間的推移，張玉貞的外貌逐漸衰退。為了留住蘇宗對她的愛，她不僅結交前朝的朋友，還希望得到朝臣的支持。
同時，她還對後宮的嬪妃進行監控，凡是受到蘇宗寵愛的人，必然要被她打。張玉貞的行為逐漸被蘇宗所知。再加上她平時的囂張跋扈，蘇總對她的感情漸漸冷淡。取而代之的是壹種厭惡的感覺。在朝臣的勸說下，蘇宗後悔廢除了賢德的仁顯王後。張玉貞害怕蘇宗歡迎仁顯王後回宮，就秘密派人去謀殺仁顯王後。結果事情走漏，導致蘇宗大怒。
結果，張玉貞的黨羽被流放，而張玉貞則淪為禧年，而仁顯王後則得以重建。然而，張玉貞並不甘心。她壹直要求巫師對她下詛咒，企圖用巫術傷害仁顯王後。結果又被舉報了，蘇總再也忍無可忍了。他送給張玉貞壹份禮物，裏面有三碗毒酒。(參考史料:朝鮮王朝的記錄和成元的日記)