這時，江東孫策的勢力也日漸強大。董軍郡太守徐公見孫策有心與許都為敵，遂上書與操商議此事。沒想到，這封信落到了孫策手裏，孫策大怒，殺了徐公。
壹天，孫策在山裏打獵，獨自追逐壹只鹿時，被徐公的三個手下襲擊，生命垂危。醫生建議他休息壹百天以挽救他的生命。
孫策是個急性子。聽說曹操的謀士郭嘉不把他當回事，批評他急躁，缺乏謀略，以逞強。孫策聽後勃然大怒，於是發兵攻打曹操，誓要拿下許昌。
這壹天，孫策正在招待袁紹的使者馬可，他的將軍們下樓迎接江東的道士於吉。於吉被昵稱為神仙，無論他去哪裏，人們都燒香膜拜他。
孫策大怒，痛斥這種蠱惑人心的邪道，令軍士殺了道士於吉。由於悲傷和憤怒，他自己也變得越來越虛弱。在吉爾吉斯斯坦經常看到他精神恍惚，不久就因箭傷而死。他死時只有26歲。
孫權繼承了哥哥孫策的勢力，依靠周瑜、魯肅等江東人才越來越強大。
眼看孫權勢力越來越大，曹操召見皇帝，立孫權為將軍，並擔任府尹。袁紹得知此事後大怒，派70萬大軍討伐曹操。
曹操和小夜曲缺糧，想速戰速決，就讓張遼出戰，曹洪帶領三千精兵，然後沖入敵陣。元弓弩大震，大敗，退守官渡，方得立足之地。
謀士許由建議袁紹派兵攻打許都，前後夾擊曹操。袁紹不聽，卻懷疑許由與曹操勾結。
許由見袁紹不采納他的妙計，自己的兒子和侄子又被投入監獄，只好連夜去找曹操。當曹操聽說許由已經到了，他甚至沒有穿上鞋。他急忙從睡夢中醒來迎接他，當他看到許由時，他跪拜。許由提出壹個計劃，讓曹操攻擊烏巢，燒毀袁紹軍隊的糧食和草。
卻說夜襲吳老巢，將袁紹糧草盡燒。袁紹軍心大亂，被曹操擊敗，落荒而逃。70萬大軍只剩下800多人。
曹操清理袁紹留下的書籍，發現很多都是自己的手下和袁紹之間秘密往來的書信。謀士讓曹操把這些人壹個個處死，曹操卻搖搖頭，把信都燒了，好像什麽都沒有發生過壹樣。
袁紹攻打曹操時，袁紹的謀士田豐上書勸阻他出獄。袁紹戰敗歸來，獄卒向田豐道賀，說袁紹壹定會放了他。田豐笑道:“我的死期就在眼前。”正在這時，邵派來刺殺田豐的已經到了。田豐供認，他沒有選擇明智的主人，在獄中自殺。
袁紹回冀州時，長子袁譚從青州來，兵五萬，次子袁從幽州來，兵六萬，侄兒也領兵五萬。袁紹將三軍整合在壹起，再次與曹操開戰。
曹操的兵馬都駐紮在江上，當地幾個長輩給曹操獻上了食物和酒。曹操非常感動，下令全軍不得傷害百姓家園，違者斬首。
曹操與眾將商議破敵之計，謀士程羽獻上“四面飛埋伏”之計，大敗袁紹。袁紹逃回冀州，帶著三個兒子痛哭。
劉備趁著曹操和袁紹打仗，許都兵力空虛，就領兵攻打許都。不料，曹操的兵馬已經回來了，而此時曹駿已經筋疲力盡，被劉備軍擊敗。
當曹駿留在營地停止戰鬥時，劉備感到懷疑。突然，他聽說軍糧被曹駿搶了，汝南也被曹駿占領了..劉備大驚，連夜退兵，半路上被曹駿伏擊。前後夾擊，拼死壹戰，才逃出去投靠劉表。
君不追，回許都。第二年春天，曹操率軍攻打官渡的袁紹。此時袁紹正病重，於是與三子袁尚對峙。僅僅三個回合，袁尚就被張遼擊敗。
袁紹見袁尚大敗，吐血而亡。遺囑說他的第三個兒子袁尚將繼承他父親的權力。袁紹的妻子劉殺了他的五個小老婆，袁尚殺了他們全家。
袁紹的兒子帶領他的部隊到冀州，但曹駿不能攻擊。謀士郭嘉勸曹操坐看袁紹三子自相殘殺。曹操聽了郭嘉的計謀，領兵攻打劉表。
不久，袁紹的三個兒子因為繼位的事互相殘殺。長子袁譚在謀士曹駿的幫助下試圖殺死袁尚，因此他給了曹操壹個假投降。
曹操帶著袁譚，率軍包圍冀州。元命沈沛鎮守冀州，自己引壹軍駐紮城外，互為犄角。曹操沒有很好的破城藥方，兩軍相持不下。
謀士許由向曹操獻計，曹駿引漳河之水填城。城中沒有糧食，元陷入絕境。
袁紹的老將軍辛毗，挑出袁尚的印信和衣服，在陣前降服守城軍士。沈沛大怒，在城頭殺了辛毗家人八十余人，將首級拋下城池。辛毗哭了。
沈沛的侄子沈容和辛毗是好朋友，於是開了西門，獻了城，冀州還給曹操。
打手把陳林推到曹操面前，曹操質問陳林:“妳剛才寫文章罵我。妳為什麽侮辱我的父親和祖父？”曹操的手下勸曹操殺了陳琳。曹操知道陳琳是個人才。他不僅沒有殺陳林，還讓陳林在部隊負責文書。
到了冀州，許由對曹操說:“要不是我，妳怎麽能進冀州呢？”曹操大笑著走了。將軍儲旭見許由目中無人，便殺了許由，擡起頭來見曹操。曹操對儲旭的做法非常不滿，給了許由壹個隆重的葬禮。
君追袁譚至南皮，袁譚請城中百姓參戰。兩軍混戰，袁譚被曹洪殺死。
曹操把袁譚的頭高高地掛在城門上，並下令將敢於哭泣的人斬首。青州別駕王繡而是匹馬戴孝，在城下哭泣。曹操非常欣賞冀州的忠臣。他沒有殺死王繡，而是再次利用了他們。
袁和逃到了沙漠深處的烏桓。謀士郭嘉建議曹操繼續領兵追擊。
曹軍在白狼山打敗了袁和袁尚。袁兄弟於是率領數千騎兵來到遼東。曹操認為勝利純屬僥幸，於是鼓勵謀士們大膽建功。
曹操最喜歡的謀士郭嘉，因為水土不服死在了沙漠裏。曹操拜祭時痛哭流涕。郭嘉留下壹封信，勸曹操不要進攻遼東。
曹操按照計劃行事。不久遼東公孫康怕袁兄弟侵占他的地盤，就殺了爾淵，獻上自己的人頭。曹操退兵回許都。仍然有問題要問