第壹天晚上，曹操故意只給關羽壹間房子，關羽就站在房子外面過夜。當衛兵獎賞他時，曹操大吃壹驚。
操回許都，立關羽為翼城侯婷。
不久後，曹操和袁紹開戰。
袁紹派大將閻良為先鋒，率領十萬大軍向曹操挑戰。曹操親自率領15萬精銳大軍迎敵。曹操派宋憲挑戰，三合會被斬首。宋憲的朋友許巍大怒，向顏良挑戰，他壹加入就死了。黃旭上前挑戰，在第20回合被擊敗。
曹操派夏侯惇殺了壹萬五千騎兵，閻良揮刀，袁俊兩邊的士兵把夏侯惇射了回去。
曹操回應後，召集所有武將謀士商議。曹操的謀士程羽建議叫關羽。關羽走的時候，甘夫人讓關羽去打聽劉備的消息，關羽答應了。
關羽到了，領著三千兵馬下山。閻良當時在陣中，被前面騎兵擋住。騎兵散的時候，閻良沒有說話。關羽策馬沖向顏良，揮刀殺了顏良。
袁紹得知要處死劉備，大怒。劉備決議後，袁紹饒了劉備，命文醜領兵七萬為先鋒，劉備領兵三萬為後隊。戰鬥地點仍然是白馬坡。曹操得知後，下令糧草先行，軍隊緊隨其後。過了壹會兒，文醜沖了過來，勢不可擋。曹駿的前隊不得不放棄糧草，向曹操報告。曹操知道後，指著白馬坡，命令全軍去白馬坡避難，並放馬去吃草。
當文醜到達時，曹操命令部隊放棄他們的裝甲武器逃跑。文醜的大隊無意追擊，只帶了馬匹、武器、金銀。曹操壹看，下令將後軍改為前軍，前軍改為後軍。大隊調頭沖過去。
文醜看見了，下令撤退，但是已經來不及了。七萬士兵只剩下五六千殘兵。黃旭和張遼趕來追趕，張遼的馬被射中，張遼從馬上摔了下來，文疇趕來要殺張遼，被黃旭攔住。經過二十回合的戰鬥，黃旭抵擋不住，與張遼撤退，文醜正準備撤退。關羽趕到，不壹會兒就殺死了文醜。
袁紹得知後，又想殺劉備。劉備又想叫關羽，袁紹才饒了劉備。
於是陳震找到關羽，把這封信交給了關羽。
關羽得知劉備在袁紹處，就去河北找劉備。在古城，他偶然遇到了張飛。臥牛山收了周倉，收了房子，關了。隨劉備回到臥牛山後，也遇到了趙雲。
劉備以勸劉表出兵討伐曹操為由投靠劉表，劉表將新項交給劉備。劉備只好去新野商量如何對付曹操。