東升神州有壹座郭華，頂上有壹塊石頭，老煉月光下誕生了壹只石猴。石猴向世界各地求教，得到了西牛賀州菩提祖師的指導。他被命名為孫悟空，學會了72種變化。筋鬥雲是可行的。回來後自稱“孫悟空”，去龍宮借兵器。他得到了大禹定海的鐵，把它變成了金箍棒，但它或大或小，重達23500斤。他又去了冥界，從生死簿上抹去了猴子的名字。龍王和地藏王去天庭告狀，玉帝要出兵捉拿他們。
太白金星建議將孫悟空召入上界，賜他禦馬監馬的銜頭畢馬文。壹開始，孫悟空並不知道自己官位的大小。後來他得知真相，打天門，回到花果山，自稱“齊天大聖”。
玉帝派李天王帶領天兵捉拿孫悟空，孫悟空連敗巨靈神和哪咤。太白金星第二次去郭華，請孫悟空做齊天大聖，管理瓚桃園。孫悟空偷吃了桃子，吃了王母娘娘的桃子，偷了大神官的仙丹，逃離了天宮。玉帝派李天王帶領天兵去捉拿他們，但雙方都撐不住了。觀音菩薩推薦二郎國足作為助手。孫悟空與二郎神對戰，不分勝負。老君爺爺使暗器打悟空。
孫悟空被抓住了。玉帝用刀，用斧，用火，用閃電，都傷不了悟空的頭發。老君爺爺又把悟空放在丹爐中鍛煉，並於7月49日開爐，但孫悟空依然毫發無傷，在天宮大打出手。玉帝請來如來，把孫悟空放在五行山下，餓了就給他鐵球吃，渴了就用他的鋼水汁喝。
如來因南部府貪淫享樂，派觀音菩薩往東尋僧。來西天取經，勸眾生。在流沙河、詹韻洞、五行山，菩薩分別化身沙悟凈、朱和孫悟空，將來做東方香客的小弟，白龍做香客的腳力。
唐太宗參加了考試，海州的陳光蕊獲得了頭獎。他被宰相之女尹文嬌擊中，成為壹個好丈夫，但在前往江州上任的途中被盜賊劉虹和張彪殺害。尹文嬌生了個兒子，扔進了河裏。他被金山寺的法明和尚劉江所救，並在十八歲時受戒。法名玄奘。玄奘母子相見後。報復以前的敵人。
因缺雨缺水而賭占蔔的精河老龍，違背天條，求太宗饒命。太宗大臣魏正孟夢見斬河龍，太宗之魂被迫入幽冥作證。誕生後，建起了“水陸大會”。請陳玄奘主持儀式，表演精彩經典。觀音造像是指陳玄去西天取經。唐太宗認玄奘為禦弟，賜名三藏。
唐三藏西行，出關時墜入魔窟，被太白金星救起。去掉如來在五行山的印記，救出孫悟空，給他吹號。當孫悟空打死了搶經書的強盜，唐僧罵了人，孫悟空壹怒之下走了。觀音變成老母親，用金花帽和魔咒交給唐僧，哄悟空戴上金花帽，把金箍棒嵌在肉裏。唐僧念咒語時，悟空頭疼得厲害，這是唐僧用來捆綁悟空的手段。
師徒二人西行，在鷹悲溪收了白龍，白龍成了唐僧的坐騎。在觀音寺，因為悟空炫耀他的長袍，長老金池很貪婪，想燒死唐僧和他的弟子，但悟空設法燒了寺廟。混亂中，袈裟被波斯尼亞風怪偷走，孫悟空去南海邀請觀音親自更換仙丹。引誘黑風怪吞下去制服它。
他們向西走，來到了高老莊，這裏的主人的女兒被壹個長嘴巴大耳朵的怪物抓走了。悟空追到詹韻洞，得知那怪物是田鵬元帥。因調戲嫦娥，誤投豬胎，被貶下界。被觀音收下後，送給他壹只豬悟能，在此等候佛經，引得他結識唐僧，賜名八戒，成為他的第二個徒弟。後來，唐僧在浮圖山的吳超禪師處教授《多心經》。在黃鳳玲，當奇怪的風吹來時，它是迷人的。孫悟空請求須彌山菩薩紀靈降服這個怪物。在流沙河，他們征服了被觀音命名為沙悟凈的水怪，並使其在東方等候佛經，取名沙僧，成為唐僧的第三個弟子。四個男女跋山涉水，西行取經。
觀音菩薩想試探唐僧師徒的心思，把他們和歷善的母親普賢、文殊變成美女，嫁了出去。唐僧等三人不為所動，八戒卻迷戀女人，被菩薩吊在樹上。在萬壽山武莊關，悟空等人偷吃人參果，撞倒仙樹，被鎮無子抓獲。悟空邀觀音用甘露救仙樹。白變了三次，試圖得到唐的厭惡，但悟空發現了，並殺死了怪物。八戒趁機大言不慚，唐僧不辨真假，將悟空趕走，卻被黃袍怪捉住。被黃袍怪帶進洞中的百花公主，放走了唐僧，派他到寶祥縣給唐僧的父親送信，並前來營救。八戒沙僧鬥不過黃袍怪，沙僧被捉，唐僧被化為虎。八戒想回高老莊，白極力勸說。到了花果山請回孫悟空，降妖，妳們四個繼續西進。
平頂山蓮花洞的金角國王和銀角國王想取唐僧，他們有五件寶物，包括壹個葫蘆，壹個幹凈的瓶子，壹把劍，壹把扇子和壹根神奇的繩子。悟空和他打了起來。歷經千辛萬苦，我征服了這兩個怪物。無極王被獅靈推進井裏淹死了。獅子精神改變了國王。國王的鬼魂向唐僧求助，八戒將屍體擡出井外，悟空從大師父那裏得到長生不老藥救了國王。獅子精原本是文殊菩薩坐騎的綠毛獅所化。
牛的兒子鴻海躲在火雲洞，想吃唐僧肉。悟空比不上紅孩兒的三昧。請來菩薩降妖。菩薩降服了鴻海兒，讓他做了福娃。黑水河的龍變是個擺渡人。引誘唐僧和豬八戒上船，沈入水府。美猴王邀請西海龍王莫昂王子捉到龍，返回西海。車遲國胡力、李露、楊力三位大仙，為雨旱救災做出了貢獻，並成為佛教名師。國王尊道滅僧。悟空等人與三大巫鬥，壹敗就原形畢露。
觀音前的荷塘裏，金魚修煉成精，吃通天河的少男少女。悟空和八戒變成了男孩，打退了妖怪。魔鬼使通天河結冰，引誘唐僧在冰上行走，咽下水府，菩薩來了。把金魚帶回南海。陛下的青牛山在守護孩子的土地時打瞌睡了。他偷了國王的鉆石手鐲，在下界鬧事。他在金鬥洞逮捕了唐僧。悟空請來了雷公、水泊、十八羅漢等，所有的武器都被妖怪用鉆石手鐲搶走了。後來他找到太上老君，才把青牛接了回來。
他們四個人繼續向西走。唐僧和八戒喝母親河懷孕，悟空喝泉水流產，緩解了他們的胎氣。女兒國正想招唐僧為夫，悟空等賢士決心西行，唐僧卻被琵琶洞變蠍子的女妖帶走了。悟空邀安日星宮，星官化為雙冠雄雞，讓妖怪原形畢露，死在坡前。劉二獼猴趁機變作孫悟空模樣，搶走行李，把小妖變成唐僧、八戒、沙僧，希望去西天騙真經。真假悟空從天上殺到地下，菩薩、玉帝、地藏都分不清真假。直到雷音寺的如來，佛祖才露出真面目，悟空殺了猴精。
四個師徒和好了。齊心協力去西天。在火焰山，我要壹把鐵扇，壹個公主，壹把芭蕉扇來熄滅火焰。鐵凡公主對孫悟空把自己的孩子紅孩兒送到森林裏做男孩很生氣，不肯借走。悟空與鐵凡公主、牛王默鬥智鬥勇數次，珍視天兵神威，降服了兩怪，撲滅了大火。他們四個人得以繼續西行。後來四大師徒又先後除掉了萬聖龍、九頭蟲徐、黃梅怪、蜘蛛精、蜈蚣精、青獅、白象、大鵬怪。
比丘王國的國王白鹿原的變化方丈迷惑不解，想從1110個孩子的心裏取藥。悟空救出嬰兒，打敗惡靈。壽星來取回白鹿。困於空山無底洞，鼠靈再變，女子擄唐僧，逼婚。孫悟空拜訪得知捕鼠器是李天王的女兒，去天庭告狀。李天王帶著捕鼠器回天懲罰曹操。國王發誓要殺壹萬個和尚，美猴王用魔法剃光了這個國家的後妃和文武大臣的頭發，讓國王回心轉意，把法國變成了壹個崇僧之國。尹吾山的豹子渴望吃唐僧的肉，但悟空昏昏欲睡，八戒用耙子打死了妖怪。
男女四人到天竺國，郡侯貼榜求雨。悟空訪知緣由，勸郡侯為善，雨從天降。師徒二人來到雨花縣，因教太子學藝，被黃詩景搶走武器。悟空等三人奪回武器，黃詩景去了祖翁的九靈和盛遠，也就是太乙救苦救難佛，被領頭的獅子改造了。悟空邀太乙天尊降伏獅怪。來到全平府，唐僧夜宵看燈，被三頭犀牛即玄英洞帶走，用來祛寒、祛熱、除塵。悟空請了四位明星來捉拿這三個妖怪，斬首示眾。天竺國，唐僧被假公主朝月宮玉兔扔彩球，希望招個夫婿。悟空識破真相，聯合太陰星君，抓獲玉兔，救出了流落城外的真公主。通泰府棣陵縣寇家回家吃飯後，寇家被搶，寇家被殺。唐僧師徒當強盜被抓入獄，悟空去冥界把洋員的魂魄帶回來，案件才水落石出。
四人歷盡千辛萬苦，終於來到靈山聖地拜見佛祖，但由於沒有向阿難、迦耶派遣人員，只得到了無字經書。唐僧師徒回到雷音寺，得了唐王賜與的紫金碗，才得了三十五經五千零四十八卷，回到東土。不想9980——壹個難度還是沒了，而且在通天河，老鱉把四個人扔進了河裏，把卷軸弄濕了。
唐三藏將佛經送回長安，回到靈山。三藏被封為石潭功德佛，悟空、八戒、沙僧、白馬龍也被封為石潭功德佛，各歸其所，享受極樂。