東漢末年，外戚與宦官的鬥爭不斷，使得國家事務日益腐敗，隨後爆發了黃巾起義。劉備因在鎮壓農民起義的戰鬥中立下戰功而步入仕途。但沒過多久，何進和董卓被擊敗，世界局勢逐漸轉為軍閥混戰。劉備在混戰中東奔西跑，赤壁之戰後收復荊州各地，後又乘勝前進，攻占漢中，最終建立了蜀漢政權。
蜀漢鼎盛時期占據荊州、益州。關羽失荊州、劉備夷陵之戰後，國力受損，經諸葛亮治理，由衰轉盛，逼南中部屈服，從中獲得大量物資、人口、裝備、礦產等自然資源，國力重新強大。在軍事上，蜀漢經常采取主動。但後期逐漸衰落，最後被竊取曹魏政權的司馬氏家族所滅。