一、保险出单:
就拿汽车保险例子,给新车上保险的时候要先在系统里出保单,然后将保单分类并将新出的保单录入工作台 帐表,在公司自已内部的系统里正确登记。最后交由财务登记,等待登记完成后再拆迁保险公司。
二、保险维修重建:
还是就之前的例子来说,如果有出险的车辆,首先询问具体情况,问清楚客户的保险是哪家之后再进行相应的处理,留下手续,并且给客户的车辆做环检,告诉客户店 车辆的维修项目、可以提车的时间等,让客户耐心等待。
三、其他事项:
包括打电话约保险快回复的客户来店续订 保;通知客户公司选择的最新活动;给客户本公司的好处和优势等信息;这样就可以引起客户的兴趣了。
资料拓展内勤在企事业单位里是一个重要的组成部分 部分,几乎涉及整体运作的方面。保险内勤主要配合相关内勤主管进行单证整理,出单及保单核对,业务相关资料录入单位归档等工作。总体来说工作比较琐碎,熟悉计算机操作及EXCEL表格的 人员优势比较大。
保险内勤的发展前景:通过一段时间的经验积累,最直接的就是转换成核保人或核赔人,当然也可以在各个险种之间转换。< /p>