曹操聽聞劉備想要去江陵，派五千輕騎追擊劉備，於當陽長阪坡追到劉備，劉備兵馬不多，又有數十萬百姓相隨，迅速被擊潰，劉備放棄妻子和兒子，與諸葛亮、趙雲、張飛等數十騎逃走。
趙雲反身殺入曹軍，將劉備幼子劉禪及甘夫人救出，與劉備在江夏會合。（單騎救主的故事）
張飛率領二十騎兵斷後，據水斷橋，大喊：“身是張翼德，可來***決死”。曹軍不敢逼近，劉備得以順利逃亡。（長阪坡）
江東孫權在魯肅的建議下，派魯肅來與劉備結成聯盟，合力抗拒曹操，劉備派諸葛亮隨魯肅到江東。（舌戰群雄）
周瑜率領軍隊在樊口與劉備會合。然後兩軍逆水而上，行至赤壁，與正在渡江的曹軍相遇。曹軍當時已遭瘟疫流行，而新編水軍及新附荊州水軍難以磨合，士氣明顯不足，因此初戰被周瑜水軍打敗。曹操不得不把水軍“引次江北”與陸軍會合，把戰船靠到北岸烏林壹側，操練水軍，等待良機。周瑜則把戰船停靠南岸赤壁壹側，隔長江與曹軍對峙。