太古時期，盤古為開天地，將自己的壹顆牙齒變成了開天斧，為防天地合攏，又將開天斧變成了不周山。火神祝融和水神***工不小心撞倒了不周山，使得天破了壹個洞，女媧娘娘不忍看人類受災，煉就三萬多塊五色石補天，但有壹塊不慎掉落。 商紂王為紀念女媧功德，在女媧誕辰之日拜祭女媧，但看中女媧像美麗，作詩褻瀆女媧。女媧算得商紂王氣數已盡，決定借此給他個教訓和懲罰。 姜子牙挑水，突遇豹子來襲，原來是師弟申公豹和他開玩笑。九尾狐妖胡仙兒看中蘇妲己的美貌，將自己變成蘇妲己的模樣。女媧派胡仙兒、玉磬、鳳青青三妖去朝歌殺紂王帝辛，但在帝辛門前遇到門神阻礙，只好回頭找女媧，女媧要三妖迷惑紂王，待武王伐紂時助武王成就天下，並告訴她們若遇到佩戴女媧石之人，要聽命於其。 元始天尊看中姜子牙勤勉真誠，每夜三更秘密傳授其法術，並最終將無字天書傳授於他，但囑咐他學習法術之事不得讓申公豹知道，也不能將女媧石送於他人。 姜子牙夜晚練法之時驚覺屋外有妖怪，追隨至叢林偶遇申公豹，兩人簡單交手後申公豹開始懷疑姜子牙。某日申公豹向姜子牙展示法術，不料頭顱被九頭鳥怪叼走，子牙追至毒龍潭，為救申公豹施展法術，身上的女媧石也助其壹臂之力。 原來壹切都是申公豹設計試探姜子牙的法術，為平息師弟內心的不平，姜子牙答應將女媧石送給申公豹。胡仙兒發現申公豹就是佩戴女媧石之人，誤認為他就是女媧所說的上仙。申公豹借機指使三妖去對付姜子牙。
· 第2集
姜子牙不敵三妖的三十六天罡陣，身負重傷，申公豹趁機從姜子牙身上搜得無字天書，才知道元始天尊對他早有提防，更加憤怒，發誓與姜子牙斷絕兄弟之情。姜子牙想要解釋卻因傷重身亡。 申公豹發現無字天書居然真的無字，正在不知所措時元始天尊現身，斥責申公豹雖修煉多年仍然沒有人性，將他與三妖打傷，救回姜子牙並令其復活。元始天尊向姜子牙說明其劫數已過，如今兩人師徒之緣正式開始，元始天尊向姜子牙傳授無字天書，並向其傳授兵法和陣法，委其以封神重任。 紂王聽信費仲和尤渾的讒言，因蘇護拒絕讓女兒進宮，便派崇侯虎發兵逼近冀州威脅蘇護。蘇妲己為了冀州黎民蒼生與伯邑考斬斷私情，自願前往朝歌。 申公豹提議三妖用美色誘惑紂王，於是將蘇妲己的魂魄封印在體內，命胡仙兒進入蘇妲己的身體，操控蘇妲己。正當紂王因不滿進獻的美女而發怒之時，蘇妲己進入朝堂並獻上歌舞，紂王大悅，贊嘆妲己國色天香。 與此同時，姜子牙對闡教法術已經融會貫通，元始天尊決定派姜子牙下山，並點破其還會有壹段姻緣，提點他要尋找身有八卦圖案，割棄肉身的非封神轉世靈童，同時壹定要提防申公豹，如日後遇到切勿手下留情。姜子牙拜別師傅，下山開始成其封神大業。
· 第3集
商容等眾臣勸奏紂王無效，只能面見姜王後，希望王後出面勸諫紂王，切勿因美色荒廢朝政。王後拿著群臣的聯名奏章前去點醒紂王，不料正遇紂王與妲己飲酒玩樂，王後請求紂王將蘇妲己趕出王宮，紂王大怒，斥責王後退下。蘇妲己看到聯名奏章上群臣姓名，提議紂王殺壹儆百，立定新的刑法。 梅伯作為殺壹儆百的對象，在九間殿被行炮烙之刑，商容勸諫被逐，於是求見姜王後，訴說蘇妲己和紂王殘害忠良詳情，王後憤怒不已，當面質問並打了蘇妲己，紂王及時趕到，命王後助手，妲己逃過壹劫但對王後心懷怨念，決定設計陷害王後。 費仲和尤渾認為西伯侯姬昌擁兵自重已有反意，正向紂王獻計之時，有人稟報妲己在後宮中邪，紂王命人傳禦醫，申公豹突然出現，假借除妖邪之名做法，誣陷王後施妖術害妲己。姜王後矢口否認，卻被申公豹使用邪術從床下搜得證據，王後百口莫辯被緝拿。紂王逼問幕後主使，妲己假裝求情故意激怒王後，紂王將王後雙眼刺瞎並用炮烙之刑，王後最終還殘害致死。兩位王子欲殺蘇妲己替母報仇，紂王意憤要殺掉兩個兒子，杜太師阻攔被紂王刺死，商容對紂王絕望，自盡。 紂王令申公豹抓回王子，太子師父舍身救駕，兩王子逃走，申公豹緊追不舍，姜子牙算到王子有難前來護駕，與申公豹打鬥數個回合後救走王子，申公豹看其背影，懷疑是姜子牙。
· 第4集
兩位王子為姜子牙所救，為了替母後報仇，二人決定聽姜子牙所言，赴太華山雲霄閣和九桃山桃源洞拜赤精子仙人和廣成子仙人為師。 西伯侯府內，侯爺姬昌蔔得兇卦，太姒、伯邑考、散宜生等都勸侯爺不要前往，覺得此次奉召入宮必有危險。姬昌為了不招致紂王猜忌，依然決定前去拜見，臨走前囑咐伯邑考切勿過早告訴姬發自己入宮的消息，以免他沖動行事。 姬昌壹行人在前往朝歌的途中遇到哮天犬，姬昌自願犧牲性命保護屬下，被哮天犬擄走。正當哮天犬欲加害姬昌之時，壹個嬰孩降世在山洞之中。哮天犬欲先對嬰孩下手，姜子牙出現救下了姬昌和嬰孩。姬昌接受子牙提議，收嬰孩為子，取名為雷震子。姜子牙算出姬昌難逃壹劫，臨行前提醒姬昌切不可為紂王蔔算人壽。 姬昌拜見紂王，紂王要姬昌蔔卦天公何時降雨，姬昌過關，紂王又令姬昌蔔算他的壽命，姬昌想起姜子牙囑咐，巧妙躲避。妲己不悅，再考姬昌，要他蔔算前世。姬昌算出妲己是狐妖，卻佯裝不知。妲己挑釁，紂王將姬昌關押。 姜子牙在街邊擺攤算卦，路遇武吉，算出他今天會打死人，勸他趕緊回家避禍，壹向安分的武吉大罵姜子牙是江湖騙子。沒想到壹個意外，武吉果真打死了人。武吉被抓路遇比幹，比幹同情武吉遂允許其回家探母。回家後的武吉突然想起算卦的姜子牙，覺得還有壹線生機。
· 第5集
武吉求姜子牙救他壹命，姜子牙收武吉為徒，讓武吉回家中於地上畫圈，在天黑時坐在圈中，又讓武吉母親在他身上撒兩把米。姜子牙施法，制造武吉跳河自殺的假象，官府聞訊結案。 雷震子機緣巧合吃了金龍果，長大成人，正式拜師學藝。比幹回朝，上奏紂王要善待百姓，紂王聞言極不耐煩，卻對大興土木建造鹿臺很上心。壹幫奸臣提議，鹿臺完工後，讓國師申公豹請天人下凡壹同飲宴，紂王聞言大悅。妲己借機邀請琵琶精和青青壹同入宮。 比幹看望西伯侯姬昌，姬昌告訴比幹為妲己蔔算時，在她身後看到壹只狐貍，比幹大驚。玉磬和青青來到朝歌，遇到街邊算卦的姜子牙，壹時好奇去攤前問卦。姜子牙看出她們的真身，將玉磬打死，姜子牙和武吉因打死人被官兵帶走，送入相府定罪。姜子牙告訴比幹其師從元始天尊，比幹認為姜子牙是能人異士，要姜子牙在紂王面前施展法術讓妖精現原形。姜子牙在大殿作法，用三昧真火焚燒玉磬，逼其現出原形。聽到玉磬的求救聲，申公豹和青青作做法與姜子牙抗衡，怎料不敵姜子牙，玉石琵琶精終現原形。紂王視姜子牙為奇人，封他為下大夫，妲己趁機要姜子牙監造鹿臺，限其三個月完工，否則就將他斬首示眾。姜子牙欲用天眼看破妲己真身，被妲己用女媧石阻擋。
· 第6集
姜子牙決定造鹿臺，武吉稱這是搜刮民脂民膏，姜子牙實為保百姓生計，得到相爺的理解和支持。馬招弟壹家來相爺家做客，偶遇姜子牙師徒，招弟對姜子牙壹見鐘情。妲己對姜子牙殺死玉磬懷恨在心，申公豹獻計兩人合謀布陣想要殺死姜子牙。商紂士兵強行征稅，燒殺搶掠，人民生活在水深火熱之中，民眾設壇祭祀向蒼天求助。相爺比幹給姜子牙和馬招弟做媒，姜子牙想起下山前師傅的話，為了順應天意勉強答應，姜子牙與馬招弟拜堂成親，牛小妹和武吉在拜堂時互相傾慕。 伯邑考欲離開朝歌救出父王，被母親和散宜生強烈阻止，伯邑考壹心就朝歌尋父，又考慮到和蘇妲己的舊情，相信此行無論如何也可與父親見面。太姒和散大人看伯邑考去意已決，只能幫其離開西岐前往朝歌。申公豹來到鹿臺，對鹿臺基座施法，同時妲己也趕到，姜子牙對其身上的女媧石壹直好奇，兩人正在談論之時突然蘇妲己嫁禍姜子牙，稱其非禮自己，紂王趕到暴怒，降罪於姜子牙。子牙覺得紂王荒淫無道，只聽信讒言貪戀美色，殷商已無力回天，決定離開。紂王大怒，要將姜子牙碎屍萬段。鹿臺無人接手讓紂王頭疼不已，蘇妲己提議交給崇侯虎。 姜子牙帶著馬招弟和武吉壹家人離開相府，臨走前交代比幹三日內不能見客。胡仙兒等妖在半路截住姜子牙，姜子牙看到胡仙兒胸前的女媧石，認出了其就是蘇妲己。眾妖敵不過姜子牙，擄走了馬招弟。姜子牙到軒轅古墓救馬招弟，被駐守洞口的青鸞火鳳困住。 伯邑考來到相府求見比幹，比幹雖顧忌子牙臨走前的交代，但聽聞是西伯侯之子伯邑考前來，便急於相見。伯邑考想拜托比幹為其引見紂王。申公豹來找蘇妲己，讓玉磬起死回生的新辦法就是讓伯邑考彈奏還魂曲七七四十九天，而剛巧伯邑考前來找紂王。姜子牙抵擋不了青鸞火鳳的風火陣，得到太乙真人出手相助，姜子牙才能救出馬招弟。
· 第7集
伯邑考覲見紂王，紂王想看的西歧三寶，並想聽壹聽伯邑考的琴聲。而蘇妲己看到伯邑考所流露真情，已讓體內的胡仙兒已控制不住。真正的蘇妲己哀求胡仙兒不要傷害伯邑考，胡仙兒答應成全她，但卻有壹條件。真正的蘇妲己與胡仙兒碰面，她看出胡仙兒現在已經愛上了紂王，有了人類的感情，希望胡仙兒考慮到自己對伯邑考的感情，不要傷害伯邑考，胡仙兒答應她但要求伯邑考不能揭穿她的身份。 伯邑考從西岐帶來三寶，可自行移動的七香車、可即時醒酒的醒酒氈以及會唱歌跳舞還會辨人間鬼怪的白面猴。白面猴見到蘇妲己時驚叫，蘇妲己要伯邑考彈奏還魂曲來補償。比幹正擔心伯邑考，姜子牙忽然趕到，詢問比幹有沒有按他所說三日之內不見客，比幹直言見了伯邑考，並帶他見了紂王。姜子牙大驚，算出此次伯邑考進宮為大兇之兆，要比幹速速進宮試圖保住伯邑考性命。 蘇妲己趁紂王去見比幹之時，與伯邑考獨處，妲己又約伯邑考喝酒又搬出陳年舊情，伯邑考壹再推托，蘇妲己看中伯邑考美色，趁機拉著伯邑考的手摁向自己胸口，此時真正的妲己壹直在體內要求胡仙兒不要亂來，胡仙兒答應讓蘇妲己和伯邑考見面。這時伯邑考才明白眼前的蘇妲己早已不是自己當年的愛人，而是九尾狐妖。妲己告訴伯邑考絕對不要答應胡仙兒救活玉磬的條件，胡仙兒壹怒之下又將蘇妲己靈魂封印，甚至假裝被伯邑考輕薄，伯邑考因此被處斬。胡仙兒還向紂王提議將伯邑考做成肉醬給西伯侯吃，以此來測出西伯侯是否會蔔卦。西伯侯蔔卦算出伯邑考有大兇之兆，更算出肉餅是親兒的肉，不忍吃下。
· 第8集
情急之下姜子牙出現，勸說他要以西岐百姓蒼生為重，西伯侯只好吃下肉餅。西伯侯為了西岐的百姓，不得不吃下用伯邑考做成的肉餅，悲痛欲絕。紂王聽聞西伯侯已吃肉餅，相信其並無能斷禍福之能，比幹借此求紂王放了西伯侯，但生性多疑的紂王仍聽信奸臣讒言，繼續監押西伯侯。姬發聽聞此事，怒火中燒，命散宜生想法先救出西伯侯。 蘇妲己痛恨體內的胡仙兒害死了伯邑考，問其為什麽要傷害伯邑考，胡仙兒說出當年伯邑考與她有斷尾之仇。胡仙兒已煉成了女媧石，不需要靠禁錮蘇妲己的靈魂存活在她體內，於是她抽離了蘇妲己的靈魂，獨占蘇妲己肉身。 真正的蘇妲己靈魂去找了西伯侯，從西伯侯肚子裏喚出了伯邑考的靈魂，兩人拜別西伯侯離去，西伯侯傷心不已。散宜生去求費仲向紂王提議早日放回西伯侯，費仲為財所動，答應幫忙。 姜子牙算出西伯侯即將被釋放，比幹總算放心，但子牙算出比幹難逃大劫，臨走前給了比幹三道能消災解難的符。 紂王釋放西伯侯，並告訴西伯侯自己將伯邑考的肉做成肉包讓其吃下，西伯侯隱忍，全身而退。紂王帶蘇妲己來看鹿臺，妲己提議紂王在鹿臺擺宴款待群臣。紂王應允，並提出讓申公豹邀請天上仙女下凡***同慶賀。
· 第9集
姜子牙察覺有妖孽橫行之象，月圓之夜，妲己找來壹幫狐子狐孫冒充仙人，比幹為仙人斟酒時，聞到壹股騷臭味，對仙人心生懷疑。比幹覺察出申公豹請來的仙人極有可能是妖孽，紂王對仙人的種種行為也有諸多疑問，但都被妲己糊弄過去。比幹利用姜子牙給的符，想逼妖怪現原形，卻被申公豹施法破壞。兩人在紂王面前爭執，但紂王被奸人所言迷惑，不信比幹。蘇妲己聽聞自己的徒子徒孫已被大火燒死，將所有仇恨都指向比幹。 姬發和太姒終於等到了西伯侯回家，太姒壹直質問侯爺為何伯邑考沒有壹起回家，當她知道伯邑考早已被迫害痛不欲生。姬發向父親提議，應該立馬討伐紂王。西伯侯則希望大家要體諒天下的百姓，不要因為戰事連累了蒼生。散宜生提議儲備實力，養兵蓄銳，待日後在最短的時間內伐商，從而將傷亡降至最低。西伯侯認為若要討伐紂王，必須要有能人異士的相助才行。姬發答應父親，無論如何會找到那位在牢中兩次幫助父親的能人異士。 眾卿上朝，突傳蘇妲己心痛，申公豹稱蘇妲己得了壞心病，需要換心才能活命，並直言要用忠臣的七竅玲瓏心才可救妲己。蘇妲己用狐媚引得紂王立馬下聖旨要比幹進殿挖心。比幹拿出姜子牙給的符，沒想到姜子牙早已算出比幹會遇此劫，特贈此符。比幹照符行事後到殿上挖心離開。申公豹告訴蘇妲己比幹雖挖心卻仍未死。
· 第10集
眾妖認為壹定是姜子牙在背後搗鬼。蘇妲己喬裝成農婦在市場賣無心菜，壹句“人若無心活不了”便讓比幹死去。姜子牙早已料到比幹難逃此劫，決定到陳糖觀和武吉等人會和。 李夫人懷胎三年六個月仍然無法生產，肚子大得出奇。靈珠子進入李夫人體內，李夫人艱難產下壹個肉球。李靖看到肉球，以為哪咤真是妖怪，用劍劈開了肉球。壹個小孩出現，見了李靖就叫爹爹，李靖不顧夫人勸阻壹心要殺了哪咤為民除害，幸得姜子牙趕來阻止，以性命擔保哪咤必成大器，李靖這才作罷，讓哪咤跟著姜子牙學道。女媧讓靈珠子拜在太乙真人門下，命他轉世為人。太乙真人親自護送靈珠子到李府轉世，告訴姜子牙已為孩子取名為哪咤，並贈他乾坤圈和混天淩。 姬發遇到假裝受傷的石磯，其謊稱腳傷無法走動，讓姬發扶她去陳塘關。申公豹收集了九十九個人的魂魄，妲己與風青青施法救活了玉磬。 姜子牙教哪咤使用乾坤圈，馬招弟卻不合時宜地帶著點心來探班，姜子牙勸馬招弟不要妨礙他們修煉，哪咤與武吉只好到府外修煉。哪咤得意地展示自己的本領，武吉很是羨慕，但哪咤忘記了收回乾坤圈的口訣，乾坤圈越飛越遠，二人慌忙追趕。 姬發和石磯在樹林裏的廢屋中稍作休息，石磯欲對姬發下手，正巧被飛來的乾坤圈打中。姬發責怪哪咤打傷石磯，兩人爭執起來。姜子牙趕來，看出石磯是妖，勸說姬發要小心提防。姬發以為姜子牙垂涎石磯美色，二人爭執之時石磯借機逃走。姜子牙三人回到李府，李夫人問起，姜子牙等對白天發生的事避而不談，沒料到姬發竟來到李府，將發生的壹切告知李靖。李靖請姜子牙等人出來給姬發道歉，姜子牙壹番話有理有據，反讓姬發無言以對。李靖只好罰哪咤。 青青和申公豹找到了石磯，謊稱自己奉了女媧之命滅殷商，但姜子牙處處阻撓，要石磯助他們壹臂之力。石磯聯想到今日所見的道士，極有可能就是姜子牙。妲己告訴紂王自己身體不適，需要修煉七七四十九天，同時舉薦了自己的妹妹入宮。紂王無奈只能封玉磬為玉妃，準她入宮。