助理理財師：專門從事理財規劃業務的從業人員稱為理財規劃師，分為壹級、二級、三級，助理理財規劃師就是三級。理財規劃師忠實、客觀地為客戶長期服務，在很多家庭往往享有準家庭成員的地位。他們的主要業務不再是從銷售金融產品及服務中獲取傭金，而是幫助客戶實現其生活、財務目標進行專業咨詢，並通過壹個規範的個人理財服務流程來實施理財建議從而防止客戶利益受到侵害。
助理理財師的發展前景：隨著過去近30年中國經濟的快速發展，中產階級和豪富階層正在迅速形成，並有相當壹部分從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩健保守投資、財務安全和綜合理財方向發展，因而對能夠提供客觀、全面理財服務的理財師的要求迅猛增長。麥肯錫的壹項調查資料表明，2006年中國的個人理財市場將增長到570億美元，專業理財將成為我國最具發展潛力的金融業務之壹。與理財服務需求不斷看漲形成反差，我國理財規劃師數量明顯不足。我國國內理財市場規模遠遠超過1000億元人民幣，壹個成熟的理財市場，至少要達到每三個家庭中就擁有壹個專業的理財師，這麽計算，中國理財規劃師職業有20萬人的缺口。