財經網站訊165438+10月25日，寶信軟件(600845。SH)披露了修訂後的以發行股份及支付現金方式購買馬鋼集團、馬鞍山投資、基石基金、蘇煙基金、北京四方持有的馬飛智科75.73%股權的預案。其中:以發行股份方式向馬鋼集團、馬鋼投資、基石基金支付對價；向蘇煙基金發行股份支付的對價比例為30%，其余70%以現金支付；現金支付北京四方。截至當日收盤，寶信軟件股價收於60.2元/股，漲幅0.08%，總市值696億元。
實際上，馬鋼集團、馬鋼投資、寶信軟件都是中國寶武控股的下屬企業。根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，馬鋼集團和馬鋼投資均構成寶信軟件的關聯方。因此，本次交易構成關聯交易，但不構成重大資產重組，不構成重組上市。
公告顯示，本次交易前，寶信軟件和馬飛智科均為中國寶武的子公司，主營業務包括工業軟件、系統集成和雲數據處理，部分業務和業務領域存在重疊。交易完成後，寶信軟件將成為中國寶武旗下唯壹的工業軟件和雲服務供應商。寶信軟件在公告中表示，此次收購不僅解決了潛在的同業競爭問題，也履行了此前中國寶武與寶山鋼鐵做出的解決同業競爭的承諾。而且可以實現行業的橫向整合，充分發揮與馬飛智科的協同效應，進壹步提升公司在企業IT系統解決方案方面的實力，提升公司的管理水平和研發實力。
關於本次收購，寶信軟件於10月29日165438+10月11發布公告，收到上交所問詢函。在問詢函中，要求寶信軟件通過穿透披露交易對手的股權結構和控制關系；充分說明對不同交易對手采取不同支付方式的主要考慮及合理性；飛馬智科剩余少數股權有沒有進壹步的收購計劃？這個寶信軟件已經壹壹解答了。
據了解，寶信軟件於2001年4月上市，是目前國內鋼鐵信息化領域的龍頭企業。能夠全面提供工業互聯網、雲計算、數據中心(IDC)、大數據、智能裝備等相關產品和服務。產品和服務涉及鋼鐵、交通、醫藥、有色、化工、裝備制造、金融、公共服務、水利、水務等多個行業。2020年前三季度，寶信軟件實現營收57.04億元，同比增長26.22%；歸母凈利潤9.68億元，同比增長59.36%。
馬飛智科成立於2002年，是壹家專業提供系統集成與工程服務、系統運維服務、技術咨詢服務、通信服務、雲服務等信息與自動化系統解決方案的企業。根據收購方案，2018、2019和2020年上半年，馬飛智科分別實現營業收入4.49億元、6.3億元和2.68億元，凈利潤398895438+00000元、61297438+00000元。經營活動產生的現金流量凈額分別為328.78萬元、2626.78萬元和4059.96萬元。