首先，保障房促進了基建行業、裝修、家電等行業的發展；其次，醫改也是壹個重要問題；第三，在城市交通、汙水處理等領域的投資會越來越多。未來二級市場城鎮化題材股將成為熱點。
城鎮化是壹個非常寬泛的概念，涉及很多行業，既有房地產、建材、煤炭、有色、化工等傳統基礎設施，也有環保、新能源新材料、電子信息等新興產業。短期來看，這些行業可以不按照城鎮化的主題來估值，但長期來看還是看好的。
城鎮化的推進必然導致大量屬於新農合的低保障農民進入高保障的城鎮醫保體系，這是推動醫藥行業長期增長的動力之壹。小城鎮化過程中仍存在環境汙染隱患，相關基礎設施建設過程中對環保產業需求很大。這個行業符合環保民生的政策方向。更清潔的環境已成為居民的基本生活需求，也是小城市化可持續發展的必要條件。
新型城鎮化的投資意義不壹定是房地產、基建等傳統周期性行業，更可能指向惠及民生的公共服務、節能環保、農業現代化。具體到行業層面，分析人士傾向於認為醫藥、文化傳媒、水利、節能環保更值得關註，這些行業有望充分受益於新型城鎮化的步伐。
中國的新型城鎮化是壹個長期的過程，涉及區域布局和產業結構的調整，以及基礎設施和管理水平的提高。分析人士認為，在小城鎮化的第壹階段，配套的基礎設施建設將受到更多關註，尤其是在政策逐漸明朗的情況下，將利好基建板塊；在小城鎮化的第二階段，區域產業集群逐漸產生效益，但這壹階段需要更長的觀察才能找到合理的投資標的。
1，房地產:中期有上漲空間。
新型城鎮化快速發展，正在成為中國經濟增長和社會發展的強大引擎。城市化的進壹步發展必然帶來勞動生產率的提高和城市公共服務和基礎設施投資的擴大。在經濟轉型的背景下，國內新型城鎮化建設將成為未來經濟發展的重要驅動力。
隨著行業景氣度的回暖，房地產行業的中期增長空間來自於城市化進程，其核心在於體制改革方向。對於房地產來說，如果釋放農村土地紅利，壹方面有利於增強農民購買力，另壹方面有利於增強土地供應，緩解土地資源短缺帶來的價格上漲壓力，中長期對房地產相對利好；同時，體制改革帶來的政策紅利將促進經濟增長，加快城市化進程，對房地產需求具有增量意義。
城市化進程壹般分為兩個階段。“第壹階段是工業化帶動城市化；第二階段是基建投資為城鎮化奠定基礎，帶動房地產市場發展，最終完成從投資到消費的增長路徑。”因為城鎮化帶動的房地產市場發展更多集中在二三線城市，主要經營活動在二三線城市的上市房地產公司將成為市場主體。
此外，土地改革和城鎮化政策帶來的主題性機會，將由預付款較多、銷售較快、符合新型城鎮化方向的公司表現出來，包括華夏幸福(600340)、南國置業(002305)、金科股份(000656)、蘇寧環球(000718)、鐵嶺新城(0000)。
2.水泥工業
小城鎮化是建材行業的外部驅動力，拉動建材整體需求，重點是水泥和管道。從供應來看，水泥供應具有庫存少、半徑小的特點，近期水泥價格開始反彈。從需求來看，建築工程、市政工程、水利工程、交通運輸、住宅、商業、農業和工業對水泥和管道的需求都在增加。特別是近年來，不斷上升的需求推動了中國管道工業的快速發展，中國已經成為生產和應用各種管道的第壹大國。www.southmoney.com
新型城鎮化起步階段，配套基礎設施建設是重頭戲。隨著政策逐漸明朗，水泥、鋼鐵、建材板塊將迎來新的景氣周期。
水泥下遊需求主要來自基建和房地產。在基礎設施方面，中國進入了支持城市建設的加速期。
數據顯示，2011年，我國城鎮人口達到6.6億，首次超過農村人口，城鎮化率達到51.3%。目前全國已有和規劃的城市群19個，覆蓋城市總數近150個。據預測，隨著新型城鎮化的深入，未來城市群的投資發展將會加快，現有的長三角、珠三角、京津冀等成熟城市群將成為未來投資機構轉型的主要區域。
從需求端和盈利情況來看，2013的7-8月是行業左側的拐點；行業基本面已經見底，預計弱復蘇。對行業沒必要悲觀，但要開始積極尋找投資機會；後續投資機會:壹是估值存在安全邊際(確定安全邊際的標準可以參考過去的PB)，二是尋找自下而上的公司機會。目前基本面好、估值便宜的海螺(600585)還是比較看好的；關註中期有可能扭轉困境的冀東水泥(000401)。
3.新型建材:成長空間大。
未來需要關註2013上半年基建鐵路建設。2013可選擇供需優勢明顯的華東地區，關註鐵路基建投資機會。
另外，建議超配新型建材概念，主要是受益新型城鎮化，短期維持高增長，中長期結構占提供的存量。在政策的推動下，搪瓷立板、石膏板、防水塗料、給排水管道等新型建材將明顯受益於新型城鎮化建設，行業成長空間較大。涉及的主要公司有北新建材(000786)、凱爾新材(300234)、龍泉股份(002671)、納川股份(300198)。
4.大眾消費品:三四線城市布局。
213分享新型城鎮化盛宴的龍頭公司和大眾消費品公司可以在三四線城市布局，拓展空白區域市場。投資者可以主要關註品牌知名度和美譽度。
主要關註的公司有索菲亞(002572)和永新(002014)。此外，還需要考慮到主題投資，如原材料價格下降，以及某些公司的下遊增長，包括姚記撲克(002605)，銅川李星(002243)，紫江企業(600210)。金價上漲的相關股票，如老鳳祥(600612)、贏數珠寶(002574)、潮宏基(002345)。
5、機械設備
工程機械行業:推進基礎設施建設，增加建設項目數量，將擴大對機械設備的需求。無論是保障房建設，還是城市化進程中的交通建設，甚至是農業機械化，都能給機械生產企業帶來拉動作用。關註:中聯重科和易拓。
中聯重科(000157)是工程機械制造行業的龍頭企業。主要從事建築工程、能源工程、交通工程等國家重點基礎設施建設項目所需的重大高新技術裝備的研發和制造。產品涵蓋混凝土制備、運輸、成型機械、高等級公路建設和養護機械等領域。公司生產的十大系列具有完全自主知識產權。
易拓股份(601038)是國內規模最大、技術水平最高的專業農用拖拉機和農用柴油機生產銷售企業。主要制造和銷售農業機械和動力機械。公司產品從單壹化向多元化發展，具備從鍛造到測試的全套生產能力。未來有望受益於小城鎮化和集約化農業生產。
汽車:汽車產業受益於小城市化進程的原因主要有三:壹是汽車的使用使得星羅棋布的小城鎮的特色和效益顯現，有利於空間的優化布局；第二，隨著農村人口進入城鎮，對汽車的需求必然上升；第三，可以更好地輔助新型城鎮化和工業化建設，加快發展。可重點關註:濰柴動力、SAIC。
電氣設備:小城鎮化的發展可以擴大對電氣設備的需求，尤其是低壓電氣設備在工業、住宅、交通等領域的廣泛應用使其具有強大的發展潛力。可重點關註:正泰、匯川科技。
軌道交通:城市化進程中，城市外延不斷擴大，周邊城市逐漸形成各具特色的城市群。在深度城市化背景下，看好快速鐵路和城軌地鐵帶來的軌道交通行業增長，以及貨運發展帶來的鐵路貨車和機車投資機會。可重點關註:中國北車、中國南車、晉西車軸。
165438+10月29日，太原重工(600169)高速列車關鍵零部件國產化項目順利投產，吸引了中國北車(601299)、中國南車(601766)、太鋼、馬鋼、意大利盧奇尼鐵路公司。
據介紹，太原重工高速列車關鍵零部件國產化項目是為滿足中國高速列車和軌道交通技術發展需要，集高端裝備、高科技、高端制造為壹體的鐵路裝備制造項目。壹期工程為高速車輪生產線，投資654.38+0.686億元，建築面積654.38+0.05227平方米。它是當今世界上最先進、自動化和智能化的車輪生產線。二期工程包括兩條生產線:輪對和重型車軸。輪對組裝生產線主要由高鐵、城軌和出口輪對組成，年產輪對3萬對。重型車軸生產線主要由城軌重載、高速、高端車軸組成，設計能力為每年4萬對輪對。
項目建成後，太原重工作為中國唯壹自主生產高速列車車軸和輪對的企業，將逐步實現高速列車關鍵零部件的國產化，改變中國高速列車車軸依賴國外進口的歷史，滿足高速列車、重載列車和城市軌道交通發展的需要，推動太原重工鐵路產品向高端化、集成化、國際化方向發展。