三國中期，蜀國占領了西蜀地區，當時南方的孟獲作亂。諸葛亮去南蠻孟獲，為了收買人心，七次俘虜孟獲，然後放了他。第七次釋放孟獲時，孟獲終於投降了蜀國，諸葛亮平定了南方。
空城計——以壹個大膽的前沿來掩蓋壹個薄弱的防禦
三國中後期，諸葛亮出兵討伐魏，卻因街亭失守而全盤皆輸。諸葛亮被迫退兵，司馬懿大軍追趕。此時，孔明手下的將領和士兵基本都被分配了軍務，城內只剩下2500人的兵力。於是下令停止，大開城門，獨自在城樓上彈琴。司馬懿懷疑有埋伏。轉身撤退。諸葛亮躲過壹劫！
失落的街亭
就在空城計之前，馬蘇自告奮勇鎮守街亭，結果是低級錯誤。被司馬懿打敗。蜀軍被切斷了咽喉。被迫撤軍。
剁馬蘇
馬謖丟了街亭。諸葛亮非常生氣。我想起了劉備臨死前對他說的話:“我對馬謖的看法是誇大的。”。我後悔了。悲痛之余，斬了立下軍令狀的馬謖。
要和大量的儒生爭論，反駁論點。
三國前期，劉備的影響力還很小，曹操把他逼得走投無路。如果妳想投靠吳棟，那就是孫權。派諸葛亮去當說客。但東吳謀臣處處刁難諸葛亮，諸葛亮以其滿腹學問與儒鬥。他們都無言以對。後來在魯肅的幫助下，孫權被說服聯合起來對抗曹操。
用茅草船借箭
孫劉和曹操在赤壁對峙。周瑜很羨慕諸葛亮的聰明。我想除掉諸葛亮，就刁難諸葛亮十天造十萬箭。諸葛亮預料過幾天會有大霧，就答應了，期限減為三天。周瑜認為諸葛亮是自殺。壹天兩天過去了，諸葛亮沒有動靜。第三天晚上。諸葛亮向魯肅借了幾條船，船上坐滿了草人，列隊等候曹曹穎。江面上的霧很大，曹操不知道敵人的實際情況。於是他讓士兵們瘋狂地射箭。箭陣中滿是草船。諸葛亮滿載而歸！！
火燒博王坡
三國初期，曹操很厲害，統壹了北方，然後南下。劉備被襲時，劉備投靠劉表，駐守新野。曹操派夏侯惇將軍攻打新野。這時，劉備已經邀請了諸葛亮。諸葛亮在新野設下埋伏，吩咐趙雲誘敵深入，然後火攻。夏侯惇在極。戰敗回家。這是孔明出山後打的第壹仗。
火燒新業
博望坡被燒後，曹操卷土重來，派曹仁和曹洪的軍隊攻打新野。諸葛亮料到新野不能久留，就留下壹座空城，把硫磺等引火物藏在房屋上。曹駿進城後住在壹所私人房子裏。夜裏，風很大，埋伏在城外的劉備軍向城內發射火箭。火很快燃燒起來。曹兵逃出城，被劉備軍截住，大敗。
白帝城托古
關羽失去荊州被殺後，劉備義憤填膺，起兵攻吳。誓要“踏平東吳。”不料被東吳的魯迅“夷為平地”。戰敗，逃到白帝城，抑郁成疾，命懸壹線。打電話給牧師，安排葬禮。把劉玉鑫陳托付給諸葛亮。
溫酒斬華雄
三國初期，曹操聯合討伐董卓。華雄是董卓的先鋒，華雄是三國第壹高手呂布的手下。他也很勇敢，壹連殺了好幾個盟軍的將軍。當盟軍擔心沒有人能打敗華雄的時候，關羽心急如焚，有據可查。然而此時的劉備沒有地位，關羽的軍銜也小得可憐。於是盟軍首領袁紹反對，怕敵人笑話軍中無人。但是曹操早就看出了關羽的能力，很佩服他，於是給他倒酒。關羽說砍了華雄的頭再回來喝酒也不遲。於是他騎上馬，沖進敵營。不久，他帶著華雄的人頭回來了。這時，酒還是熱的。這就是如何用溫酒殺死華雄！
困難重重
劉備在徐州之戰中戰敗。關羽被張遼說服了，所以暫時投降了曹操。對曹操，斬顏良，懲文醜，解白馬之圍。得知劉備在袁紹處後，他想去找劉備。曹操為了留住關羽，掛了個牌子避著他。關只有不辭而別。沿途經過五關，守軍不肯松口，關羽壹壹斬殺。壹* * *六。終於見到劉備了。這就是著名的千裏騎行，過五關斬六將！
聖安東尼奧
赤壁之戰後。三國逐漸形成。劉備留下關羽鎮守荊州，主力向西擴張。荊州是歷代兵家必爭之地。這是吳棟的。吳棟壹直在尋找機會回來。魯肅還獻上壹計:誘騙關羽渡河赴宴，在酒席上埋伏刀斧手，為角擲杯，沖出去殺之。他請關羽吃飯。關羽知道是計策，坦然答應！我只帶了周倉壹起去給他扛刀。席間，魯肅提到對荊州的主張，關羽卻始終不談，說酒席之間沒有談國事。魯肅再三糾纏，周倉打斷。關羽趁機假裝生氣奪過周倉手裏的大刀，喝退了周倉。周倉會意，出門而去。關羽喝醉了，手裏拿著大刀，壹手把魯肅拉到河邊。東吳士兵怕誤傷魯肅，被關公的部隊抓走，不敢動手。關雲長登上輪船，揚長而去。
三位英雄對抗呂布
華雄被關羽斬首後，呂布親自出馬，無人能敵。張飛沖出，與他對峙五十余回合，不分勝負。關羽上來進攻，呂布三十回合也打不垮。劉備也上來進攻，三次英戰呂布都很激烈。呂布用戟刺劉備，輸了。(呂布不愧為三國第壹武將。)
水淹沒了第七軍
關羽在樊城圍困曹仁，曹操派大將於禁、龐德前去救援。在山谷中駐紮軍隊。那是壹場連綿不斷的秋雨。關羽命令人們堵住湘江的入水口。河水上漲，七軍將被淹沒。曹駿傷亡慘重，龐德被於禁斬首被俘。
刮掉骨頭上的毒素
第七軍被淹後，關羽攻打樊城，詛咒樊城下的陣。曹仁命弓箭手射箭，關羽被射中右臂而歸。箭有毒，毒在骨中。於是請來了曾經治好周泰的名醫華佗。華佗說要剖開皮肉，刮掉骨頭上的毒，會痛得不得了。請綁住關羽的胳膊，蓋上他的頭。關羽說沒有，壹邊和馬良下棋，壹邊伸手刮骨，笑聲中沒有痛苦。事後，兩人互相驚嘆。關羽稱贊華佗的醫術，華佗稱贊關羽的勇氣和毅力。
史燚曹操
赤壁之戰曹駿遭到炮火襲擊，傷亡慘重。曹操兵敗而逃，沿途被張飛、趙雲等人攔截，身邊只剩下幾百人馬。過了華容道，關羽早就埋伏在這裏了。原來諸葛亮早已料到曹操會從華容道逃走，於是關羽領兵在此埋伏。此時的曹操已經絕望了，於是請求關羽看在舊情份上放了他。關羽是個很重感情的人。他想起了過去曹操住在那裏時對他的好。他心軟了，就放了曹操。
桃園三結義
東漢末年，黃巾起義。朝廷頒布條列，到處招兵平息亂局。劉備看到標語牌嘆了口氣，正好張飛也聽到了，說:“君子不為國出力，何必在此嘆息？”劉備說他不知所措，於是嘆了口氣。張飛說他賣豬肉有積蓄，可以招兵買馬。劉備很高興。兩人去喝酒，關羽正要應募，進來喝酒。三人誌趣相投，十分投機，於是結拜為兄弟，謀劃大事。
三顧茅廬
劉備剛出來打天下的時候，雖然有關羽、張飛、趙雲等超壹流高手，但屢敗屢戰。原因是因為沒有好的軍隊。直到我們找到徐叔！徐庶幫助劉備打了幾次勝仗，被曹操騙了。臨行時，徐庶向劉備推薦了諸葛亮。諸葛亮是臥龍先生。於是劉備親自去請諸葛亮，壹連去了三次。前兩次諸葛亮都不在家，直到第三次才見到他。劉備向他詢問時局，邀請諸葛亮出來幫忙。諸葛亮告訴著名的“隆中對”，同意出山。劉備如魚得水，文武雙全，開始了他的統壹中國大業。
青梅竹馬英雄傳
曹操殺了呂布之後，請劉備喝酒。席間，曹操問劉備誰是天下英雄。劉備列舉了孫策、袁紹、袁術、劉表。曹操說沒有，劉備問他，曹操說:“當今天下只有國君和曹爾才是英雄！”劉備驚呆了。明知曹操不會容忍他。於是以攔截袁術為接口向曹操借兵，走了。