行業主要上市公司:李諾(603611。SH)、機器人(300024。SZ)、昆船智能(301311。SZ)和今日國際(300532。SZ)。
本文的核心數據:中國智能物流裝備產業發展歷程；中國自動化市場規模；中國智能物流設備普及率；中國智能物流設備行業市場規模等。
工業概況
1，定義
智能物流設備是智能物流的基礎，在自動化的基礎上集成傳感、信息技術、人工智能等技術，實現智能化。智能物流設備是實現供應鏈壹體化服務和數字化轉型的重要載體。智能物流裝備行業正從基礎自動化物流裝備制造和系統集成向數字化、網絡化、可視化、模塊化、柔性化發展，為行業下遊客戶提供“壹站式”智能物流系統解決方案。
2.產業鏈分析:下遊應用方向多元化。
智能物流行業的產業鏈主要分為上遊、中遊和下遊三個部分。上遊主要為原材料和零部件供應商；中遊是智能物流設備制造，主要包括自動化立體倉庫、分揀設備、運輸和搬運設備；下遊是系統集成和使用市場，其中應用市場包括工業生產和商業分銷。
行業發展過程:從機械化階段到智能自動化階段
國內物流智能化的進程可以分為四個階段。1)機械化階段:手工勞動逐漸被運輸車、堆垛機、電梯取代；2)自動化階段:在機械倉儲的基礎上引入AGV、自動貨架、自動存取機器人、自動識別分揀等先進系統；3)高柔性綜合自動化階段:AGV導航方式的改變帶來路徑的多樣化，穿梭車實現從二維到三維空間的轉變，集成系統是實現協作的主要方式；4)智能自動化階段:利用RFID、機器人、AGV、MES\WMS等智能設備和軟件，實現物流過程的整體自動化和智能化；壹方面集裝卸、倉儲、包裝、運輸於壹體，另壹方面集生產和物流於壹體，整個智能工廠的物流和生產高度融合。
行業政策背景:國家支持行業快速發展。
智能物流裝備產業與物流產業密不可分，物流產業是支撐國民經濟發展的基礎性、戰略性、先導性產業。近年來，中國政府不斷推動中國物流裝備產業的發展，提出發展智能物流基礎設施。國家高度重視智能物流裝備產業的發展，從政策上加強引導和扶持，出臺了壹系列鼓勵智能物流裝備產業的政策。
行業發展現狀
1，中國自動化市場規模持續增長。
工業自動化(Industrial automation)是對機械、設備或生產過程進行信息處理和過程控制，以實現按預期目標進行測量、操縱等信息而無需人類直接幹預的總稱。自動化技術是探索和研究實現自動化過程的方法和技術。它是壹項涉及機械、微電子、計算機、機器視覺等技術領域的綜合性技術。自動化是智能物流裝備產業發展的基礎。中國工控網數據顯示，從2065.438+07年到2026.438+023年，中國工業自動化市場規模從654.38+066.9億元增長到2530億元。預計2022年市場規模將達到2807億元，365.438+065.438+023。其中，預計到2023年，傳感器市場規模350億元，控制器市場規模650億元，執行器市場規模750億元，通信網絡市場規模400億元，軟件平臺市場規模965億元。
2.中國智能物流設備行業市場滲透率過半。
我國物流設備的智能化進程逐步推進，具體體現在兩個方面。壹是單體物流設備的自動化和智能化，如AGV、全自動堆垛機和運輸車等。二是通過各類單體物流設備集成、倉庫環境改造、物流軟件系統集成，形成完整的倉儲物流體系，實現了商品從生產線到倉庫、從倉庫到消費客戶的智能賦能，全面提升物流環節效率。
從下遊制造業來看，物流設備智能化主要是指下遊廠商在商品生產全鏈路物流中應用的智能化機械、設備和系統。根據《智能制造發展“十四五”規劃》公布的信息，近十年來，通過產學研協同創新、工業企業示範應用、中央和地方共同推動，我國智能制造發展取得了長足進步。供給能力不斷提升，智能制造裝備市場滿意率超過50%。智能制造涵蓋了加工、檢驗、物流等環節，由此可以得出，智能應用在物流設備中的滲透率約為50%。
3.中國智能物流設備行業市場規模年復合增長率超過20%。
根據中國機械工程學會組織的《中國物流倉儲設備行業發展研究報告(2016-2017)》顯示，中國智能物流行業各類設備總銷售額分別從2016-20199萬元和285.79億元。據前瞻性初步統計，2022年中國智能物流裝備市場規模為829.9億元，2017-2022年復合年增長率為23.76%。
行業競爭格局
1.區域競爭:東南沿海地區相對發達。
從地區分布來看，智能物流裝備行業的競爭對手主要分布在廣東、浙江、江蘇和上海。其中，廣東省的代表企業有華鵬飛、怡亞通、今日國際、智來科技，浙江省的代表企業有寧波東力、李諾、馬德科技、申通快遞，江蘇省的代表企業有殷飛倉儲、飛利達、保稅科技，上海的代表企業有HKUST智能、華貿物流、上海雅仕。此外，還有河南的新寧物流、山西的東傑智能、天津的中儲發展、新疆的天順股份。
2.企業競爭:李諾股份和宋新機器人引領行業發展。
從企業綜合排名來看，根據GGII，2022年全國智能物流裝備制造企業TOP20排名如下:
從應用領域來看，昆船智能、今日國際、藍劍智能等公司應用領域豐富:
行業發展前景及趨勢預測
1，融合了AI、自動駕駛、智慧城市等概念。
智能物流裝備行業有很多下遊應用場景。隨著AI、自動駕駛、智慧城市等新壹代信息技術和新技術領域的快速發展，智能物流裝備與這些領域的融合發展趨勢明確，融合發展的目標和導向主要是為居民提供更好的生活體驗。
2.行業未來五年的復合增長率接近20%。
《中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議》明確提出，深化流通體制改革，暢通商品和服務流通渠道，提高流通效率，降低全社會交易成本；還提出在智能交通、智能物流、智慧能源、智慧醫療等重點領域開展試點示範。
智能物流設備和系統的特點是可以大大降低制造、物流等行業的成本，切實提高企業的利潤。制造商、批發商和零售商可以通過智能物流相互合作，信息可以共享，物流企業可以節省更多的成本。這壹特點正好符合國家未來對於物流體系建設和改革的方向。同時，在“中國制造2025”和“互聯網+”的加持下，智能物流裝備行業將繼續保持高速增長態勢。
基於行業發展的整體背景和下遊需求的明確，預計未來幾年中國智能物流裝備行業將繼續保持18%以上的高速增長。
更多對該行業的研究分析，請參考前瞻產業研究院《中國智能物流裝備行業發展前景預測及投資戰略規劃分析報告》。