東南沿海地區是東漢時期百越人的聚居地。其中，居住在浙江南部的越人在漢代被稱為“東甌”。居住在現在福建省的，稱為“閩越”；居住在兩廣地區的，稱為“南越”。秦始皇統壹中國後，設立惠濟、閩中(今福建福州)、南海(今廣東廣州)、桂林(今廣西桂平縣西南)、項峻(今廣西崇左縣)等地，統治百越。當時的百越氏族，在秦朝地方政府的統治下，繳納地租。或者退入山區，繼續與秦政府對抗。秦末，中原大亂，百越族造反。當陳涉起義時，今天浙江和福建的越人在劉邦的君主領導下參加了劉邦的反秦戰爭。劉邦即位，被封為閩越王，王閔故裏，東治(今福建福州)。後來在1933年，惠帝改名為東海王，建都東甌(今浙江溫州)。景帝在位的時候，東甌參與了吳的叛亂，後來他的國王被漢政府收買，在丹徒誘捕並殺害了吳。劉濞的兒子逃到福建和越南，鼓動他們攻打東甌。武帝即位之初，福建兵圍攻東甌，東甌急降漢室。漢武帝派燕築發從會稽郡(今江蘇蘇州)派兵下海救援，閩越軍聞訊而退。為了避免再次遭到攻擊，東甌請求向內移動。到了漢代，壹部分越人遷徙到江淮與漢族之間的地區，他們成為西漢的編修者。
南越，秦時已設郡，秦末有難時，南海郡龍川，秦命趙佗代理南海衛，他乘機攻桂林和項峻，自立為南越王。漢初，劉邦派呂嘉出使南越。趙佗表示願意投降漢朝，韓封趙佗為南越王。呂後時，因漢朝對南越實行鐵血封鎖，趙佗自稱南越武帝，脫離漢朝，出兵攻打長沙國邊境城市，大敗漢兵。文帝即位後，派人修復趙佗在真定(今河北正定南)的祖墳，優待其留在家中的親屬，然後派陸賈前往南越，勸說趙佗與韓恢復原來的關系。景帝，趙佗派使臣到朝廷表示臣服，但在國內仍用皇帝號。建元六年(135)，閩越出兵攻南越，漢武帝派王惠、助之。在漢兵到達之前，閩越王的弟弟虞山殺了閩越王，還漢。梁武帝在立前閩越王之孫醜為越王之前，立虞山為東越王，* * *統治閩越國。丁原六年(前，111)，東越王虞山起兵反漢稱帝，攻打張羽郡，殺害漢朝地方官。梁武帝派韓要求出兵，東越貴族以洞王殺於善，請降。武帝認為閩越地勢險要，抗命無常，遂將越王及東嶽部分貴族改封為侯，並將當地越南人遷至江淮壹帶。江淮之間的東甌人、閩越人逐漸與漢族融合。
丁原賞古山水畫後四年(前113)，南越王趙興、邦太後(音流)願歸其族，要求漢朝解除邊境封鎖，要求與內陸諸侯同等待遇。武帝允準，賜南越丞相陸賈印，賜文史、太傅、副將等大官印。其余官員仍由南越國王親自安置，取消南越使用的古代肉刑，推行中國統壹法律。呂佳生活在南越的三個朝代，70多個宗族身居要職，實權超過皇族。因此，他不願意放棄自己的半獨立地位。他代表越南貴族勢力，阻止趙興作廢，於是在丁原五年夏造反，殺了南越王、皇太後、漢朝使者趙興，立建德為王。漢武帝聽後，任命呂伯德為將軍，楊仆為船將軍，率領十萬大軍進犯南越，招兵買馬，拿下番禺(今廣州)。呂佳等人戰敗後逃亡，南越守軍大部分投降，呂佳被追兵俘虜斬首，南越各地官員紛紛迎接。漢武帝任命南越多貴族為列侯，廢除南越國，分博爾、朱雅、南海、蒼梧、玉林、合浦、交趾、九鎮、日南等九郡，由西漢中央政府直接管轄。
漢代，所有居住在西南山麓的少數民族統稱為“西南夷”。壹般來說，貴州西部有夜郎、伽藍，雲南滇池地區有滇，洱海地區有黎、昆，四川西南部有，成都西南部有遷徙、，成都北部有然。甘肅南部的馬孜栲當時也被列入中國西南地區。西南彜族各民族的語言和風俗習慣都不壹樣。夜郎、滇、杜瓊等民族的人，習慣於梳棘、務農、聚城、作“諸侯”；彜族、昆明等民族風俗被編散，隨牲畜遷徙，過著沒有“君主”的遊牧生活。西南彜族各族社會發展很不平衡，有的處於原始社會，有的已經進入奴隸社會。
西漢初年，西南夷地區與巴蜀地區聯系密切，經常進行商貿交流。漢族商人帶出了騾馬、髦牛、燒骨(燒奴、燒樂)、金、銀、銅、象牙等。來自彜西南。巴蜀的鐵器、枸橘醬等商品也運到西南彜區。建元六年(公元前135年)，範陽使唐萌發現了南越蜀地出產的水粉，並發現有壹條從蜀地經西南彜區到達南越的路，於是上書武帝:“南越王的黃家(皇帝的戰車和擺設)在壹萬多裏之外，號稱外交大臣，實際上是國主。”今天，長沙和張羽是去，有許多水路很難旅行。盜走夜郎所有精銳士兵可獲十萬元以上，浮舟團蔣珂出人意料，這壹系統更是令人嘆為觀止。”漢武帝答應了他的請求，派唐萌帶著壹千名士兵和壹萬多名輜重兵，攜帶綢緞等禮物，前往夜郎。侯多通、夜郎及其附近城鎮對漢朝的財產垂涎三尺，同意歸還漢朝。於是韓在自己的土地上(治道道，今四川宜賓)設犍為縣，開始修築從燒道到夜郎組(今盤江北)的山路。漢武帝采納了司馬相如的建議，派他去招撫杜瓊，查都和冉。這些諸侯也喜歡漢朝的慷慨，願意加入他們。韓在他的土地上安置了壹個上尉，建立了十多個縣，這些縣屬於蜀郡(成都，現在的四川省)。後來，由於接受了古代神醫宮的建議，韓廷為了對付北方的匈奴，壹度放棄了對西南夷的管理。
古代山水畫張騫在中亞的夏天發現了瓊竹掌和舒布。據說它們來自豆腐(印度)，於是他得知巴蜀和豆腐可以交流。元壽元年(公元前122年)，張騫從大夏歸來，向武帝報告了上述情況，建議重開西南驛道，以免中毒。漢武帝從巴蜀派出使者，想辦法除毒。當中國使臣到達雲南時，由於昆明、西安等民族貪財，殺害中國使臣，劫掠財物，堵塞通道，尋求物理毒之路的目的沒有達到。有壹次，滇王和中國大使談話，問他:“韓和我誰大？”夜郎侯也曾有過同樣的故事，“夜郎自大”的典故就是基於此。
丁原五年(前112)，南越造反，漢朝夜郎附近的士兵攻打南越，蘭軍以此為反漢，殺漢使，錢維為太守。次年，漢兵從巴蜀南下，攻取伽藍，在其處設群克郡(位於貴州黃平縣西南)。夜郎侯壹開始依靠南越，漢朝滅了南越，所以投降了漢朝，漢武帝又立他為夜郎王，於是西南的外族都爭著占有。漢武帝以杜瓊為越郡(位於四川省西昌市東)，紮都為神力郡(位於四川省漢源縣東北)，拉納姆為文山郡(位於四川省毛文縣北)，白馬為武都郡(位於甘肅省武都縣東北)。元豐二年(前109)，武帝出兵攻雲南，降服雲南王，取其地為宜州郡(位於雲南省晉寧縣東)。同時，他讓雲南王王銀統治他的部落。由此，西南大部分地區被納入西漢版圖，漢朝西南邊界延伸至高黎貢山和哀牢山。
古代山水畫居住在東北的烏桓、鮮卑等少數民族，漢代稱為“東胡”。烏桓活動在西拉木倫河以北的烏桓山壹帶。烏桓人“善騎射，獵獸為物，牧以水草，居無常。”他們還經營農業，種植耐寒耐旱作物和東墻(黑谷子)。烏桓“男可制弓、箭、鞍，鍛打金鐵為兵器”，女可繡花，善織呢絨。在五環部落中，“那些勇敢且有能力管理決鬥訴訟的人被提升為成年人。”由於“下面的成年人各養各的牲畜和生產，互不相爭”，所以現在還處於原始社會的最後階段。西漢初年，烏桓被匈奴冒頓所滅，投降匈奴，每年被迫繳納牛馬羊皮。漢武帝派霍去病率軍大敗匈奴左部後，烏桓移至上谷、漁陽、幽北平、遼西、遼南(今河北北部、遼南)並設校尉護烏桓進行治理。
鮮卑原是與烏桓的東胡部落，語言和風俗與烏桓相同。公元前三世紀末，匈奴破東胡後，遷至遼東塞外鮮卑山，以山名為族名。漢武帝時期，烏桓降漢，南遷老哈河流域，鮮卑也向西南推進。他生活在現在西方的拉木倫河流域，毗鄰烏桓，被匈奴所奴役。
西漢時期，東夷的部落也分為許多部落或種族。它的分布在今天沈陽北部叫扶余，在鴨綠江北岸叫高句麗，在朝鮮半島東部叫荀謨，在西部叫朝鮮。秦末，中原大亂，燕、齊、趙數萬人逃往遼東。漢初“魯宛，太子造反，入匈奴。(燕人衛)是個亡命之徒，糾集千余人打個結(發髻)從東邊的堡壘裏走出來，渡過壩水(今朝鮮青川河)，居住在秦地的清野(雲坤屬縣)，略服是個實範(約在今朝鮮新川壹帶)，是朝鮮蠻夷和燕齊亡命之徒所為。魏蔓在朝鮮建立政權。當時韓國的版圖大致包括遼寧東部、吉林西南部和朝鮮半島西北部。韓遼東太守與魏人相見，“滿外臣，護塞外蠻夷，不犯賊；蠻夷要見天子，不要禁止。“魏滿利用這壹政治優勢，逐漸統壹了朝鮮北部。元朔元年(公元前128)，貉王文娜率領麾下28萬人歸順漢朝，漢朝以其地為滄海郡(今朝鮮東海岸)。後來魏滿川位於孫子右渠，吸引了大量漢人出逃，卻沒有進入漢朝皇帝，威懾了半島其他小國。元豐三年(公元前109年)，漢武帝派使者去朝鮮，告訴優曲遵守之前的約定，優曲卻拒絕奉詔。漢武帝派船將軍楊府率軍從渤海出發，將軍則離開遼東，分兩路攻打右運河。次年，朝鮮貴族大臣等使人殺右渠下來。漢武帝封元老院為列侯，分四郡:樂浪郡(統治朝鮮，今平壤)、玄土郡(起初統治夫租，今朝鮮鹹興，後遷高句麗，今遼寧新賓西)、林屯郡(統治東，今朝鮮江陵)、範縝郡(約在今朝鮮新川壹帶)，轄區在南部。
西漢疆域在漢武帝後期達到頂峰。因為擴張太快，建了太多樓，部隊和財力都不能適應，加上壹些地方官員的暴政引起了當地民眾的反抗，所以後來在壹些地區收縮了。如武帝末年，神力郡被廢，並入相鄰的蜀郡。但總的來說，漢武帝以後西漢的疆域基本穩定。漢武帝時期的疆域擴張和邊疆開發，為以後中國疆域遼闊奠定了初步基礎。