東漢末年，政府腐敗，天下大亂。漢皇室後裔劉備看到太守柳巖貼出招募誌願者的名單，決定幫助國家。劉備讀書時認識了張飛，喝酒時認識了關羽。他們三個談論世界事務，有著相同的感受。選擇張飛莊後，桃園焚香祭天拜地，在金蘭結下了壹個義結。他們發誓要同心協力，扶貧濟困，報效國家，安居樂業。劉備是哥哥，關羽是老二，張飛是弟弟。
2.曹操欺騙了他的叔叔
曹操小時候流浪過度，叔父向父親曹嵩告狀。曹操受不了父親的辱罵，突然有了計劃。他看到叔叔，就倒在地上，中風了。叔叔，告訴曹嵩。但當曹嵩急切地看著曹操時，發現曹操安然無恙，於是相信曹操的叔叔不喜歡他的謊言，以後也不會再聽任何叔叔的壹言壹行。
3.曹操獻上壹把刀
董卓來自任相國，專權朝野，捏造罪名害死小皇帝，滿朝武文敢怒不敢言。曹操挺身而出，用王允的七星劍刺殺朝廷，不料被董卓發現。曹操急中生智，以祭刀為名騙了董卓，然後以試馬為由僥幸逃脫。
4.陳宮捉了曹，放了他。
曹操謀刺董卓未果，逃出京師。在中牟縣被縣令陳宮抓住。陳宮佩服他的忠心，棄官而逃。逃到高程，疑心曹操誤殺了呂伯奢壹家，又殺了呂伯奢以免後患。陳宮見曹操心狠手辣，但想到自己是為了國家才跟隨他來到這裏，無端殺了他，便棄曹操而去。
5、煮酒論英雄
曹操壹個人在喝酒，思考了很久，邀請劉備喝酒聊天。劉備非常高興。曹操請我喝酒不容易。另壹方面，我很害怕。妳為什麽請我喝壹杯？喝酒的時候很容易說漏嘴，壹定要小心。
雖然有些人曾經窮困潦倒，但他們仍然無法掩飾自己的巨大財富。劉備就是這樣的人。曹操和劉備聊得很開心，問了劉備壹個問題:“玄德兄，妳覺得這年頭誰是英雄？”
劉備心想:“我壹定要當英雄，但現在必須。”但是劉備不敢說，說要被曹操宰了。劉備想了想，就和曹操打起了酒官司，其他的壹概不管。
繞了半天，曹操有點不耐煩了。他拿了壹杯酒，喝完了說:“別繞！如今真正的英雄是妳和我。”
天空中響起了壹聲巨響。劉備茫然地看著曹操，筷子掉在了地上，其中壹根在地上彈了起來。
曹操正在用袖子擦胡子上的酒。聽到筷子落地彈跳的聲音，他問劉備:“怎麽了？”
劉備連忙拿起筷子說:“這麽大的雷，嚇死我了。”曹操哈哈大笑:“君子焉能懼雷？”劉備連忙答道:“孔子是聖人，也怕打雷。不要說我。”
這時候張飛和關羽怕曹操殺了劉備，闖進來。關羽見劉備沒事，趕緊隱瞞自己是來舞劍的。曹操說:“這不是鴻門宴。”
然後倒酒嚇唬他們。後來他們三個壹起出來，劉備說:“我天天在曹操的地盤上種菜，讓他知道我沒有野心。沒想到剛才曹操還叫我英雄，嚇得我掉了筷子。”我怕曹操起疑，就說怕打雷掩蓋過去。“關羽和張飛都極為欽佩。