第壹次宋蒙戰爭後，著名的抗蒙戰士孟珙、杜高相繼病逝，這是南宋王朝的壹大損失。蒙古在完成對南宋的圍攻後，於1258年發動了第二次宋蒙戰爭。蒙古軍隊* * *兵分三路。中路軍由蒙古可汗蒙哥親自率領，南下四川，直奔重慶。南路軍從雲南出發，經過廣西直奔長沙，北路軍由忽必烈率領，直奔鄂州(今武漢)。第三路軍計劃在鄂州會師，然後沿江東進，直取臨安，企圖壹舉消滅南宋。
單於芒戈領導的中路軍是第三路軍的主力。壹開始非常順利，壹舉攻克成都。從那以後，宋軍壹直在節節敗退，四川大部分地區也丟失了。蒙古軍沿嘉陵江南下，企圖攻占重慶。賀州地處渝北門戶，著名的抗蒙名將孟珙曾在此經營，並在賀州旁的釣魚山修築堡壘，加強防禦能力。孟珙死後，王建、建文帝的部將也不敢怠慢，壹直在加強防禦。所以1259年蒙古人率領的蒙古人來到賀州的時候，馬上就遇到了挫折。此後，雙方在賀州展開了激烈的攻防戰，連續幾個月，蒙古軍都無法前進半步。焦急的蒙古人親自領兵攻城，被石頭炮轟，當夜死在營中，中軍。
忽必烈的北路軍也長期進攻鄂州，忽必烈急於回國搶奪可汗的位置。就像南宋權臣賈思道背著他來和朝廷談判，是忽必烈的心意。雙方簽訂和平協議後，忽必烈率領蒙古軍隊撤退，爭奪可汗的位置。到1260，入侵南宋的蒙古軍隊全部撤退。第二次宋蒙戰爭，蒙古死於蒙古大汗，三軍失敗。但賈似道私下與忽必烈講和，為日後埋下禍根。
南宋蒙古內亂與奸臣
蒙古可汗蒙哥在河州去世後，他的兩個弟弟忽必烈和阿裏布格爭奪可汗的位置。1260年，從鄂州前線趕回的忽必烈和弟弟阿裏布格分別在開平和蒙古首都和林格爾自稱大汗，於是雙方展開了長達四年的內戰。1262年，掌管山東的漢族軍閥李坦再次造反，與南宋取得聯系。蒙古的局勢壹度非常混亂。
蒙古內亂本來是南宋的好機會，但是這幾年南宋做了什麽？奸臣賈思道原本是個街頭混混。有了外戚的身份，他就是壹個非常重要的人物，而且專橫跋扈。在鄂州前線，忽必烈急於回蒙古爭取可汗的位置。南宋占據主動，但賈思道私下與忽必烈簽訂和約，對南宋極為不利。回到臨安後，編造了打敗忽必烈的謊言，取得了皇帝的信任。賈思道是個外強中幹的人，表面傲慢，內心非常懼怕蒙古人。他消滅清廉的大臣，尤其是壹些反蒙將領，反蒙將領向世弼、曹世雄都被賈思道殺死在獄中。賈思道在迫害忠良的同時，提拔了那些只會奉承他的所謂心腹，用這些平庸之輩取代了被謀殺的忠良的位置，從而完成了南宋軍政界的壹次致命換血。
利用蒙古內亂和賈似道營造的和平氣氛，杭州的君主和臣民過著醉生夢死的生活。沒想到，災難來臨，南宋滅亡始於賈思道。
襄樊保衛戰
忽必烈平定李坦叛亂後，於1264年徹底擊敗阿裏不哥，從而結束了蒙古四年內亂。另壹方面，南宋在賈似道的統治下，名將被殺，軍政日益腐朽。所以忽必烈把滅南宋作為頭等大事。也是在這個時候，南宋四川都督劉正看到其他將領都被殺了。為了自保，他率兵投降蒙古。劉的全書由部撰成，經深入傳播，其水師更是精悍無比，蒙古終於有了夢寐以求的水師。接著，為了表示忠誠，劉正向忽必烈提出先取襄陽，再攻臨安的策略，被忽必烈采納。
1268年，蒙古以阿蘇為主將，劉正為副將，率領南下蒙古的南宋水師進攻襄樊，襄樊保衛戰開始。襄樊自1239年被孟珙收復後，壹直被南宋苦心經營，城防堅固，兵糧充足。蒙古軍開始進攻樊城，想盡壹切辦法破城。
1271年，忽必烈從四川增兵，襄樊兩城壓力越來越大。到1272時，襄樊已被圍困五年，糧草已基本耗盡，但兩城軍民仍鬥誌昂揚，元兵始終無法破城。同年，南宋大將李庭芝派張貴、張順率領三千將士，攜帶城內急需物資，成功突破元軍重圍，沖入襄陽，這是五年來第壹支進入襄陽的援軍，極大地鼓舞了城內軍民的士氣。此後，襄陽宋軍與外圍的宋軍取得了聯系，雙方商定進攻元軍。只有壹個漢奸向元軍投降，背叛了這個計劃，致使襄陽宋軍遭到元軍伏擊，損失慘重。到目前為止，襄樊的防守對蒙古極為有利。
1273年，元軍終於攻破樊城，守軍範天順、牛福自殺，城內* * *。襄陽已被孤立，駐防司令陸和向元朝投降。襄樊六年保衛戰於秋季結束，南宋的大門徹底打開。
臨安秋天
早在1271年，蒙古大汗忽必烈自稱皇帝，改名大元。1274年，忽必烈下令20萬元兵從漢江入長江，沿長江以東而下。途中南宋將領不是投降就是逃跑，根本無法組織有效抵抗。到1276，元軍已在臨安城下，而南宋官僚將領只想自保，勤政之師寥寥無幾。最終，謝皇後率小皇帝宋恭宗投降，元軍占領臨安，南宋元氣大傷。