此時對南方的影響基本處於東晉統治之下，但北方更亂。但是不占優勢的北魏確實打敗了後燕，最終北魏統壹了北方。北魏的勝利主要是因為後燕的內亂。多說壹句，這裏的後燕就是《八龍》中慕容復想用卑鄙的手段收復的燕國。
後燕和北魏相愛相殺。
慕容鮮卑的後燕和拓跋鮮卑的北魏都出自中國北方的鮮卑人，但慕容鮮卑和拓跋鮮卑建立的第壹個國家政權後來被強大的前秦所滅。後來東晉謝通過公元383年的淝水之戰消滅了前秦。但正是因為前秦的滅亡，北方再次陷入分裂。那麽燕和北魏就是在這個時候建立的。
後來經過慕容垂和拓跋珪的不斷經營，後燕和北魏成為北方壹支不可忽視的重要力量，尤其是後燕發展以後，占據了中原大部分地區。
按勢力來說，後燕遠強於北魏。但慕容垂晚年打敗西燕後，在慕容寶等人的慫恿下，不聽忠臣的勸告進攻北魏，最終在沈河北被北魏軍隊擊敗。雖然這次失敗沒有摧毀後燕的主要力量，但慕容垂已經老了，後燕即將陷入內亂。
內耗只能帶來自身的毀滅。
沈河北之戰後，第二年慕容垂取得了北魏戰爭的勝利。但是慕容垂老了。如果慕容垂不死，也許北方的局勢會被後燕控制。
慕容垂死後，後燕太子慕容寶繼位。因為皇帝殘酷無情，後燕的狀態很糟糕。後來出現了很多派系爭權的局面，所以後燕的內耗嚴重削弱了後燕的力量。
抓住機會的拓跋珪派出四十萬大軍大舉進攻後燕，僅用壹年時間就占領了後燕的大部分領土。就這樣，後燕徹底消失在了歷史舞臺上，也就是說，慕容復依然懷念他的後燕王國。
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