壹個同伴就像壹只老虎，危險總是圍繞著他們。大臣們想利用他們演戲的機會向王進諫。於是，兩人排練了後宮女子因為嫉妒而互相殘殺的壹幕。沒想到，這讓燕山想起了自己的生母，是我先王因為嫉妒而賜的死。憤怒的燕山當場殺死了先王的兩個女人！演出變成了血海，於是小醜引誘國王殺人的謠言又傳到了宮裏。
孔伋以身體為代價成為了歡樂堂的主人，閻善君給了他管理全國藝人的權利。但是喜歡孔伋的張生認為他被權力蒙蔽了雙眼。此時，長期被閻善君寵信的張綠水對孔伋格外嫉妒，處處羞辱他。而且，她還偽造了孔伋的筆跡，寫了壹本誹謗燕山的書和專輯，這讓燕山君又想殺人了。
電影評價:
電影的故事很有想象力，突破了歷史和小說的境界，更適合現代人的口味。影片中，經常出現在電視劇中的歷史人物燕山君和綠水，並沒有被刻畫成徹頭徹尾的暴君和妖婦，而是將他們隱藏的內心孤獨和痛苦表現得淋漓盡致。
此外，李準基在劇中的角色孔伋的壹些話語完全基於歷史文獻中的原始話語，因此它更真實地描繪了孔伋的形象。影片通過假面舞者的演繹，揭示了華麗宮廷背後的黑暗。
權力鬥爭的背後，只有尋找自由的蒙面舞者才不關心宮中的事情。對自由的渴望和對權利的執著伴隨著生命，自然與欲望的沖突通過這部電影得到了完美的詮釋。