曹操聽從了他的建議，保護了漢獻帝，打敗了漢奸，護送狄鹹回了洛陽。
後來，曹操接受了將軍黃旭，並清除了狄鹹周圍所有阻擋他的勢力。皇權落到曹操手裏，他開始過諸侯的生活。
徐州劉備和呂布在壹起，對曹操威脅很大。曹操聽信了於迅“二虎爭食”的計策，封劉備為徐州牧，命他殺呂布，劉備不肯。於迅用了另壹種策略“驅虎吞狼”，讓劉備起兵攻打袁術。
劉備帶著全軍出發，留下張飛鎮守徐州，臨走前囑咐他不要喝酒。劉備攻打袁術，與袁術大將紀靈僵持不下。張飛在城裏不聽劉備的勸告，執意要喝酒，還強迫呂布的嶽父曹豹喝酒。曹豹因為不喝酒被張飛打了。曹豹秘密聯系呂布，要求呂布取徐州。他扮演內部人員。曹豹雖被張飛殺死，但呂布取了徐州，劉備全家被困城中。
呂布被曹操打敗，逃到徐州請求劉備收留。劉備把他帶到徐州小沛縣。後來劉備和關羽離開徐州迎敵，留下張飛在徐州守城。這時呂布的謀士陳宮建議呂布趁劉備不在，帶小沛去徐州，當夜行動。但張飛當夜醉酒失城，被困劉備家中，出徐州尋劉備。關羽責怪張飛。而劉備原諒了張飛。這是主要內容。這次有壹個小故事:呂布懇求劉備收留他的時候，劉備把徐州牧的信物給了呂布，呂布二話沒說伸手去接，只見劉備身後的兩個人怒目而視，然後他收回了手。這時候陳宮出來開道，說:“強客勿欺主……”人物分析:劉備在接受陶謙的徐州令牌時屢次推脫，但呂布早有準備。相比二手，劉備的仁義更為突出，而呂布的粗暴更為明顯。但這也決定了劉備可以和魏、吳三足鼎立，而呂布只能悲慘的死在白宮。這兩個人的巨大差異導致了他們不同的命運，正應了那句名言:性格決定命運。