公元883年，沙陀首領李克用為朝廷平定黃巢之亂立下汗馬功勞，被任命為我駐河東使節，從此成為割據壹方。891年，立李克用為晉王，晉都太原。由於李克用與朱溫之間的深仇大恨，金與長期交戰，史稱爭霸。908年，李克用去世，他的兒子李徐村繼位。923年稱帝，國號唐，史稱晚唐。同年，滅侯亮，定都洛陽，基本實現了中國北方的統壹。
唐僖宗中和三年(883)，李克用因協助朝廷鎮壓黃巢起義，被朝廷任命為我駐河東公使，從此割據。
唐大順二年(891)，二月，李克用出任我駐隴西郡王河東使，兼校尉、書記。十壹月，加冕為晉王，建立晉國，定都太原。壹些歷史學家稱這個政權為“前晉”。因為李克用和朱溫有很深的世仇，所以前者金和後者梁長期爭鬥。
天佑四年(907)，梁王朱溫篡唐稱帝，改名開平，史稱梁。李克用打著唐朝的旗號，依然延續著唐朝“天佑”的稱號，繼續與後梁對抗。
金在與的對抗中處於弱勢。後梁開平二年，晉朝金祐五年(908)，李克用病死，二十四歲的兒子李繼位為晉王。
李即位後，繼承父業，勵精圖治。910年，朱溫試圖消滅趙、北平等政權，派兵攻打趙。節度使王召、成德使王戎抵擋不住侯亮的進攻，前去求援。與此同時，北平王和駐義烏的使臣王，也派出使節表達加入晉國的意願。李抓住機會，派兵救趙，在柏鄉與交戰，壹敗塗地。白象之戰後，趙和北平都隸屬於前金，使前金的勢力逐漸強大。
乾元年(911)，燕王、我幽州使劉壽光(又稱盧龍使)稱帝，改朝應天，國號“大燕”，史稱“燕傑”。劉壽光的自立讓世人不滿，劉壽光的統治殘酷而不得人心。李於是以謀反的名義攻打燕國。913年，前晉滅燕國，殺劉壽光。
公元915年，侯亮企圖將韋伯壹分為二，這使韋伯的士兵不滿，並以郡縣為單位相繼向前晉投降。經過壹系列的戰鬥，威伯州歸前金朝所有。從此，和碩三鎮都歸前晉統治，扭轉了的局面，使晉由弱變強。
921年，趙發生內亂，趙王被養子張所殺。李派率軍討伐，張病死。922年，晉軍占領了趙國的都城，並殺死了張的兒子張。從此，趙完全歸金所有。923年4月，李稱帝，以“唐”為國號，改元為同光，史稱“後唐”。同年十二月，後梁滅，洛陽為都。