齊桓公死後，立刁、夷雅等。天下大亂，五子爭權，齊國內亂。據說齊桓公的五個兒子互相打仗，箭射中了齊桓公的身體，沒有人在意。隨著南方楚國的崛起，楚成王在滅了北方幾個小國後，把矛頭指向了中原。宋襄公在支持齊孝公、平定齊亂的基礎上，試圖重新團結諸侯，稱霸天下。但宋國實力和威望不足，是楚國的恥辱。宋襄公十五年(公元前638年)，宋、楚兩軍在洪水交戰。楚軍渡河時，宋司馬建議？半穿越？宋襄公說，在敵人渡河時發動攻擊是無情和不公正的拒絕建議；楚軍渡江後，玉子建議趁楚軍混亂時進攻。宋襄公再次以不友好和不公正為由拒絕了。儲君陣襲後，宋軍大敗，宋襄公大腿中箭，次年因傷去世。那時，楚王成了名存實亡的霸主。
在北方的晉國，他和石舟生活在同壹個家族。對嵇的愛使國家政治陷入混亂。公元前636年，晉獻公之子重耳為了晉文公，在秦穆公派兵護送下繼承了晉國王位。他改革政治，發展經濟，整頓軍隊，取信於民，穩定皇族，對秦國友好。他在王子中有很高的威望。周襄王二十年(公元前633年)，楚軍包圍了宋國都城商丘。次年年初，晉文公領兵救宋，在城濮之戰中擊敗楚軍，成為霸主。
晉文公死後，他的兒子晉襄公繼位，成為晉國新的君主和霸主。公元前628年，乘文公新喪之機，出兵攻鄭。晉襄公在闞之戰中出兵打敗了秦國，俘虜了秦國的三位將軍。此後，秦國多次攻打晉國。晉襄公仍然無法打破晉國的戰略封鎖，保住了霸主的地位。
死後，尋求向東發展，遭到金的阻撓。秦軍在坎戰役和彭亞戰役中戰敗。秦穆公果斷調整國策，轉向西方，吞並部分戎狄部落，稱霸西戎。