該劇以傳奇的方式展現了司馬懿(吳秀波飾)的壹生，展現了壹個波瀾壯闊的後三國英雄時代。年輕的司馬懿是壹個膽小謹慎的學者。因為他的“鷹眼、狼眼”，回望了曹操(於和偉飾)，與曹家結下了不解之緣。他被曹操逼上了仕途，踏入了曹家動蕩的官位之爭。他用謀略幫助曹丕(李晨飾)通過了壹次又壹次對曹操的考驗，把曹丕推上了王位。他竭力幫助曹丕成為國家的締造者，發起新政，扶持士紳，鎮壓宗室，為魏國的安定繁榮做出了巨大的貢獻。他和諸葛亮在六出祁山的較量和博弈中相知相惜。五丈原的秋風唱起了傅亮之歌。他徹底打敗了人生中最強大的對手，卻在飄渺的棋局上淚流滿面。晚年魏國以年輕大臣的身份執政，他默默積蓄力量，忍辱負重，終於成功，平定了魏國內亂。在他的壹生中，既有保家衛國的豐功偉績，也有殘酷過人的爾虞我詐。他立下兩大功業，用智慧贏得天下，為結束亂世奠定了基礎。