東漢末年，朝政腐敗，再加上連年災荒，老百姓的日子非常困苦。巨鹿人張角見人民怨恨官府，便與他的弟弟張梁、張寶在河北、河南、山東、湖北、江蘇等地，招收了五十萬人，舉行起義，壹起向官兵進攻。
沒有幾天，四方百姓，頭裹黃巾，跟隨張角三兄弟殺向官府，聲勢非常浩大。漢靈帝得到各地報告，連忙下令各地官軍防備。又派中郎將盧植、皇甫嵩、朱雋率領精兵，分路攻打張角兄弟的黃巾軍。
張角領軍攻打幽州地界，幽州太守連忙召校尉鄒靖商議，鄒靖說幽州兵少不能抵擋。建議寫榜文到各縣招募兵馬。
榜文行到涿縣，引出壹名英雄，這人姓劉名備，字玄德。因家裏貧寒，靠販麻鞋、織草席為生。這天他進城來看榜文。
劉備看完了榜文，不覺感慨地長嘆了壹聲。忽聽身後有個人大聲喝道∶“大丈夫不給國家出力，嘆什麽氣？”
劉備回頭壹看，這人身高八尺，豹子頭，圓眼睛，滿腮的胡須像鋼絲壹樣豎著，聲音像洪鐘，樣子十分威武。那人對劉備說他姓張名飛，字翼德，做著賣酒、屠宰豬羊的生意。他願意拿出家產作本錢，與劉備***同幹壹番大事業。
劉備、張飛兩人談得投機，便壹起到村口的壹家酒店飲酒敘話。
這時，壹推車大漢進店飲酒。劉備留神壹看，這人有九尺高，胸前長須飄飄，臉色好像紅棗壹樣，長壹雙丹鳳眼，兩條臥蠶眉，相貌非常威武雄偉。劉備連忙起身，邀他過來同坐，並請問姓名。
那人說∶“我姓關名羽，字雲長，因鄉裏惡霸仗勢欺人，我壹怒殺了惡霸，逃到外鄉避難已有五、六年了。”劉備、張飛聽了都很敬佩，也將自己的誌願告訴了關羽。關羽聽了也非常高興。
酒後他們壹同來到張飛的莊上，只見莊後有壹座桃園，園中桃花燦爛，景色很美。第二天，三人在園中焚香禮拜，宣誓結為異姓兄弟，三人按年歲認了兄弟，劉備做了大哥，關羽第二，張飛最小，做了弟弟。
三人請來鐵匠打造兵器。劉備打造了雙股劍，關羽打了把八十二斤的青龍偃月刀，張飛造了壹支丈八點鋼矛，各人又造了壹身鎧甲。
他們聚集鄉中壯士五百多人，浩浩蕩蕩到涿郡去應募。
三人在涿郡打敗了黃巾軍將領程遠誌。劉備聽說他從前的老師中郎將盧植在廣宗和張角作戰，便領了本部人馬到廣宗助戰。盧植令劉備三兄弟前往潁川幫助官軍作戰。劉備、關羽、張飛引軍連夜奔赴潁川。
再說張梁、張寶在潁川連勝幾陣，這天正在追趕官軍，忽然被壹隊打著紅旗的隊伍攔住去路。為首壹將姓曹名操，字孟德。張梁、張寶打不過這支隊伍，領兵敗走。
劉備見黃巾軍退走，便引軍返回廣宗。半途中，忽見壹支軍馬押著囚車而來。上前壹看，車中犯人竟是盧植，慌忙下馬詢問原因，才明白左豐因盧植未奉送金銀，便在皇帝面前使壞。張飛壹聽大怒，拔刀要殺押送囚車的官兵救出盧植。劉備急忙攔住，說朝廷自有公論。
三人便壹齊回涿縣去。正進間，見黃巾軍把董卓領導的官軍殺得大敗。三人沖入陣中，救出了董卓。不料董卓壹聽三人並無官職，立刻把三人丟在外邊，下馬進帳去了。張飛頓時火冒三丈，便拔刀進帳要殺董卓，又被劉備勸住。三人於是領著人馬，連夜去投朱雋。
朱雋那時正在與黃巾軍作戰，便令劉備為先鋒去攻打張寶。劉備壹箭射中張寶左臂，關羽、張飛壹齊出馬助戰，打敗了張寶。朱雋便領大軍去攻打宛城。
這時，張角兄弟先後戰死，黃巾軍只剩下數萬人屯住宛城壹帶。
朱雋在劉備、關羽、張飛和吳郡人孫堅的幫助下，占了宛城，打敗了黃巾軍。朱雋回到京城，被封為車騎將軍、河南尹。
朱雋表奏了孫堅、劉備的功勛。劉備因朝中無人說情，被封為中山府安喜縣縣尉。不久，督郵來到安喜。劉備因沒有向督郵送錢被督郵陷害。劉備幾次到館驛求見督郵，都被看門人攔住，拒於門外。
消息傳到張飛耳中，張飛氣得兩眼圓睜，沖進館驛揪住督郵的頭發，扯到縣衙前，綁在馬樁上，用柳條使勁抽打，壹連打斷十幾根柳條，打得督郵殺豬般叫喊求饒。
劉備遭督郵欺辱，便取出縣尉官印，掛在督郵脖子上，棄官而去。兄弟三人依舊帶了幾十名親隨，離開安喜縣城，前往幽州投靠劉恢。
第二回董卓進京
當時皇帝身邊有十個經常不離左右的宦官叫十常侍，他們貪贓枉法，殘害百姓，陷害忠良。靈帝對他們的話非常相信，漢王朝統治已非常危險了。
朝中諫議大夫劉陶向靈帝哭諫，要靈帝除掉十常侍，靈帝不但不聽，反而要殺劉陶。司徒陳耽頭撞石階，以死相諫，靈帝更加大怒，命衛士將二人關進監獄。當天夜裏，十常侍派人將他們在獄中殺死。
從此以後，朝廷官員再也無人敢向皇帝說十常侍的壞話了。
中平六年四月，（公元壹八九年）初夏，靈帝害病快要死了，他打算立王美人生的皇子劉協做太子。十常侍中的蹇碩在病床邊對靈帝說∶“如果要立劉協做太子，必須先殺死大將軍何進，才能保皇太子日後平安。”靈帝聽了蹇碩的話，立刻派人宣何進進宮。
這何進原來是壹個殺豬的，因妹妹是何皇後，生了皇子劉辯，何進才掌了大權。何進知皇帝要殺他，沒有入宮，回到家裏，召集大臣商議如何殺掉十常侍。這時靈帝死了，何進便令司隸校尉袁紹領五千禦林軍進了皇宮，便在靈帝靈柩前面，立太子劉辯繼承皇位。
劉辯雖做了皇帝，但靈帝的母親董太後心裏卻不大樂意。十常侍之壹的宦官張讓給她出了壹個主意。董太後聽後大喜，第二天早朝時董太後親自主持朝政，傳旨封皇子劉協為陳留王，封自己的哥哥董重為驃騎將軍，並讓張讓幫她處理朝政。
皇帝劉辯的母親何太後見董太後把持大權，心裏也不痛快，她想了壹個計策，在宮中擺了壹桌酒，請董太後來喝酒，勸董太後不要管國家大事。董太後氣得臉上紅壹陣白壹陣，兩人大吵壹場。
何太後也發怒了。當夜，便把哥哥何進召進宮中，商量怎樣除掉董太後及董重。次日，何進下令把董太後送到京城以外的河間去，何進讓護送的人暗地裏將董太後毒死。又將董太後的哥哥董重的家包圍起來，要追回他的官印。董重知道事情危急，便在後堂自殺了。
袁紹勸何進趁早把十常侍這些宦官殺掉，何進將這個想法告訴何太後，何太後正寵信張讓等人，便不同意。袁紹又向何進獻上壹計，要他調外地兵力入京剿除宦官。主簿陳琳認為這樣做會弄出亂子來，便竭力勸阻。說話間曹操從旁閃出，拍著手掌哈哈大笑。
何進問曹操為什麽發笑。曹操說∶“要殺宦官，應該先除為首的宦官，這只要壹個監獄官就夠了，何必紛紛召來外兵呢？”何進壹聽，非常生氣，喝斥曹操有私心。曹操退了出來，嘆息著說∶“亂天下的，壹定是何進！”
朝廷派往西涼領兵的刺史董卓，手下有二十萬大軍，野心很大。
這天，他接到何進的檄文，心中十分高興，便令他的女婿李儒先派人向朝廷上了壹道表章，說這次出兵是為了懲除宦官，制止逆亂。好讓朝廷的大臣不對他產生懷疑。隨後便起兵向京城洛陽進發。
張讓等聽說外地的兵來到，便先下手，派五十名刀斧手埋伏在長樂宮嘉德門內，讓何太後召何進進宮。何太後不知是計，就派人宣何進進宮。何進自覺手中掌握天下大權，十常侍不敢把他怎麽樣，便不聽勸阻進了皇宮。剛壹進門便被亂刀砍死。
護送何進進宮的袁紹、曹操在宮門外等了很久，不見何進走出，就在門外大聲叫喊∶“請大將軍上車！”這時，何進的人頭被從墻裏扔了出來。袁紹、曹操大怒，揮舞著寶劍高叫著殺入宮內，碰見宦官，不論大小，全部殺死。壹時皇宮內火光沖天。
張讓、段等宦官，慌忙劫擁著少帝和陳留王，從後宮逃跑了。
三更時分，逃到北邙山下，猛聽得後面壹片喊殺聲，火光中壹隊人馬趕到，張讓自知難逃壹死，便投河自殺了。
眾人從路邊草堆中找到少帝和陳留王，護送回家。行不到幾裏路，壹隊大軍趕到，為首壹員大將正是董卓。董卓將少帝和陳留王送回宮中，便把人馬駐紮在城外，天天帶著鐵甲騎兵入城，橫行街市，鬧得老百姓惶惶不安。
董卓還帶著寶劍出入皇宮。壹天，董卓在溫明園中大擺筵席請大臣喝酒。突然提出要廢了皇帝，立陳留王劉協為皇帝。大臣們都不敢出聲，荊州刺史丁原將桌子推翻表示反對。董卓拔劍要殺丁原，可他看到丁原身後站著呂布，正用眼睛瞪著他，便不敢下手。
第二天，丁原在城外同董卓打了起來，董卓的人馬被呂布殺得大敗而逃。
董卓回來後召集眾將商議對策。部將李肅挺身而出，說他和呂布是同鄉，只要董卓願讓出赤兔馬和金銀珠寶給呂布，他壹定能叫呂布背叛丁原，投降董卓。董卓便答應了。
呂布是個見利忘義的人，壹見那赤兔馬渾身上下像火炭壹般紅，沒有壹根雜毛，便喜愛得不得了。當夜便將義父丁原殺了，提著丁原的首級投效董卓，拜董卓為幹爹。
董卓收了呂布做義子，從此便為所欲為。很快廢了少帝，立陳留王為皇帝。九歲的皇帝無力治理國家，相國董卓把大權都握在自己手中，入朝見皇帝不拜，帶劍上殿，大臣們壹點辦法都沒有。
中軍校尉袁紹反對董卓廢掉舊皇帝，另立新皇帝，便怒氣沖沖地投奔冀州去了。董卓為攏絡人心，不僅不殺袁紹，反而封袁紹為渤海太守。
董卓把少帝與何太後囚禁在永安宮中，派人暗中監視。少帝作了壹首詩發泄心中不滿，董卓知道後便將少帝用毒酒毒死。把何太後扔下樓摔死。
自此以後，董卓每夜都睡在皇帝睡覺的地方，奸淫宮女，誰也不敢管他。壹次出城打獵，來到陽城，正趕上村民舉行二月社賽集會，董卓突然叫軍士包圍人群，把男人統統殺掉，殺得人頭滾滾，死屍遍野。
第三回虎牢關
董卓這樣殘暴，大臣們憤恨不平，打算找機會除掉董卓。渤海太守袁紹給司徒王允寫了封密信，讓王允設法除掉董卓。王允便請幾位大臣到家，商議再三也想不出辦法，王允放聲大哭，大臣們也都跟著哭起來。
曹操看大家正在哭，卻大笑起來。王允氣沖沖地責問曹操為何發笑。曹操說他願借王允的七星寶刀，拼死殺掉董卓。王允非常高興，便把寶刀交給了曹操。
第二天，曹操帶著寶刀來到相府，董卓問曹操為什麽來遲，曹操撒謊說馬不好。董卓便叫呂布去為曹操選壹匹良馬。曹操見屋內只剩董卓壹人，便要拔刀下手。但又怕董卓力大，自己壹人殺不了，便猶豫起來。
董卓身體肥胖，坐了壹會兒，感到疲倦，就倒身朝裏睡下。曹操忙拔刀去刺，不料董卓從鏡裏看見曹操在背後拔刀，猛的壹個翻身，問曹操幹什麽，曹操非常驚慌，急忙跪下說他有口寶刀獻給董卓。
曹操騙過董卓，恰好呂布已將選好的馬牽到了，曹操便借口試試馬，壹出城，就縱馬向東南譙郡飛奔去了。董卓得知，才明白曹操剛才是要刺殺他，便下令立即畫出曹操的圖像，發到各地，捉拿曹操。
曹操逃到中牟縣時，被守城的兵士認出捉住。縣令陳宮見曹操是壹個英雄，就棄官與曹操壹同逃走了。
這天夜裏，兩人住在曹操父親的結義兄弟呂伯奢家裏。曹操疑心呂伯奢要報官殺他們，便先下手將呂家八口殺個精光。又將買酒歸來的呂伯奢也殺了。陳宮斥責他濫殺無辜。曹操說∶“寧可我負天下人，不教天下人負我。”陳宮聽了，心都寒了，便離開曹操。
曹操回到家鄉陳留，壹面招兵，壹面發假詔書、檄文給各路諸侯，請他們出兵***討董卓。北平太守公孫瓚接到檄文，率劉備、關羽、張飛等去會師討伐董卓。
曹操殺豬宰牛，大會諸侯。會上，諸侯推舉渤海太守袁紹為盟主，總領全軍。袁紹下令長沙太守孫堅為先鋒，起兵攻打汜水關。南陽太守袁術負責運糧草，供應各營。
董卓接到告急文書，召集眾將商議，呂布願前去迎戰諸侯，不料華雄卻自告奮勇要當先鋒。董卓見華雄生得威武，便撥給他馬步兵五萬，令他前往汜水關迎敵。
孫堅部將程普交戰中殺了華雄副將胡軫，孫堅指揮人馬，殺到關前。袁術擔心孫堅破了董卓，增加了實力，對自己不利，有意不發給孫堅糧草。孫堅營中缺糧，軍心慌亂，被華雄乘夜偷襲，孫堅軍隊大敗。
華雄到盟軍陣前挑戰，無人可敵，諸侯們大驚失色。關羽上前請戰，願斬華雄。袁術瞧不起關羽，叫人把關羽趕出帳去。
曹操見關羽相貌不凡，就推薦關羽出戰華雄，並遞壹杯熱酒給關羽喝。關羽接過酒杯，放在桌上說∶“待我斬了華雄，回來再喝。”
上馬飛奔出寨，將華雄壹刀斬下馬，提著華雄的頭扔於帳前，杯中的酒還有些燙手。
董卓得知華雄被殺，便領大軍與盟軍大戰於虎牢關。呂布勇不可擋，接連殺敗八路諸侯。
壹天，呂布又來挑戰，北平太守公孫瓚大怒，迎戰呂布，沒幾個回合便敗下陣來。張飛截住呂布連戰五十回合不分勝負。關羽見張飛不能取勝，便上前來助戰，劉備見兩個弟弟戰不下呂布，也揮動雙股劍上前助戰，終於將呂布打敗了。
呂布戰敗，兵無戰心。董卓為了保命，放火燒了東京洛陽城，押著皇帝、大臣和洛陽百姓，遷到西京長安。
各路諸侯的兵馬進了洛陽，曹操勸袁紹乘機追擊董卓，諸侯都不願意。曹操見這些人目光短淺，不能成大事，便獨自帶領本部人馬，追趕董卓。 對不起刪了很多