夏天到了，瞌睡蟲王國壹片沸騰。它們紛紛飛出洞口，去尋找自己的朋友……
壹只叫可可的瞌睡蟲飛呀飛，飛到了壹個豬圈旁。它看到了很多豬都在睡覺，只有幾只豬是醒著的。可可悄悄地飛到了壹只醒著的豬旁，對它說：“我可以和妳交個朋友嗎？”話音剛落，這只豬就睡著了。可可很失望，它嘆了壹口氣，說：“唉，我什麽時候才能找到壹個朋友呢？”
它飛呀飛，飛到了壹棵案樹上，案樹上有許多樹袋熊。樹袋熊正在開心地吃著案樹葉，它們邊吃邊說：“嗨，妳好呀！過來壹起吃案樹葉吧！這棵樹上的案葉很新鮮哦！”可可連忙說：“不行不行！我還有急事！對了，我們可以交個朋友嗎？”
“什麽是交朋友啊？”樹袋熊滿腦子問號。
“交朋友就是，就是——”可可說，“不行啦！不行啦！我還沒有找到我的朋友呢！再見！”
瞌睡蟲可可飛呀飛，飛到了壹個公安局，公安局裏全是警察，他們看到可可的時候眼睛都飛出了眼白。他們壹把抓起電蚊拍，朝著可可拍了過來。
可可大叫起來：“啊！不要——我是來找我的朋友的！”警察們相互看了壹眼，想了想，說：“這是關犯人的地方，妳說的.朋友不在這裏。我看妳像自首的罪犯。來人！把它押進去！”說完，他們就掏出壹個鐵籠子，把可可關了進去。可可大喊：“冤啊，冤啊，不要關我進去啊！”但是，警察們才不聽它喊冤，把籠子的大門關上了。可可於是用牙齒啃鐵籠子，啃呀啃……可可啃了七七四十九天也沒有啃壞鐵籠子。
可可失望極了。它想：都快要到冬天了！我還是在這裏過冬吧！於是它睡著了，睡得特別香。壹位警察看見了可可，起了同情心，心想：壹只小蟲子怎麽會是罪犯？壹定是被冤枉的。他把鐵籠子打開，給可可做了壹床棉被，給可可蓋上。這位警察把鐵籠子提到了野外，而且沒有關上籠子門，就走了。
可可壹覺醒來，發現自己躺在壹個萬紫千紅的百花園中。看看周圍，沒有警察，可可松了壹口氣。它飛出了籠子，高興地在花園中跳舞。
可可又飛呀飛，飛出了這個花園，飛出了這個城市。最後它精疲力盡，降落在了壹個教室裏。正在教室裏自習的小朋友們看見了可可，都想和可可做好朋友。
可可很開心，便壹直和這些小朋友們快樂地生活下去。