最近我和綠芯、抗抗組成的三人小組準備了壹個節目，主題是有關於銷量的討論。從整體來看，2021年到2022年隨著新能源汽車的銷量不斷增長，整體的市場結構也在變化。
·?新能源汽車：即使是在動力電池漲價的情況下，純電動汽車市場也從整體兩頭啞鈴狀的銷量分布，開始轉換到正常的橄欖形狀態，插電車型則壹開始就瞄著替代燃油車的打法來做的。
·?燃油車：燃油車價格帶上移的需求變化，壹方面和購置稅減免有關系，另外燃油車的新購轉向改善和更換，價格帶確實會上移——10萬以內燃油車的需求在逐步減少，重點的區域還是在10-20萬元區間。
·?混合動力：混合動力車型是我們持續在觀察的壹個非常重要的市場，這是自主品牌轉型的必經之路，也是大兵團作戰的主要戰場，壹旦中國的燃油車全面混動化，我們的節油率還將會爬升壹大截。
圖1?不同動力種類車型價格段的變化
PART 1：純電動汽車和燃油車的市場/價格帶分布
我們首先來看兩張熱力圖，分別是純電動汽車和燃油車的熱力分布。
1）純電動汽車
純電動汽車在2021年1月的市場分布是兩頭（啞鈴狀）——5萬元以下占20%+，25-35萬區間（主角為特斯拉）也是20%+。
圖2?純電動汽車的熱力分布
2）傳統燃油車
傳統燃油車則聚集在10-15萬元這個區間，往上15-20萬元為“改善車”，往下8-10萬元為“代步車”，這是中國燃油車市場價格帶的主要區間段。
圖3?傳統燃油車的熱力分布
把這兩個類型和主導的中國車企放在壹起，我們就比較能理解今年新能源車增速快的核心動力在哪裏。2021年的這壹波，新勢力憑借著定位和先發優勢，是在潮頭的。但是在2022年電池價格的波動，對整個成本控制能力提出了很大的挑戰，今年增速快的企業，是比亞迪、埃安和長安這樣的企業，這個節奏變化還是聚焦於10-20萬元這個最重要的家用車價格區間段。
圖4?燃油車和電動汽車的分布對比
由於特斯拉漲價、新勢力漲價的也比較多，於是10-20萬元這個市場空間就給了這些企業發力的空間，整個市場結構也從原來的“啞鈴狀”轉換到更加合理的“橄欖狀”。當然搶占市場代價就是整體的利潤會下降——這是壹個先要市場規模還是先要穩住企業發展方向的問題。
圖5?純電動車市場/價格帶的變化
而燃油車的價格/市場演變，就是總量下降，整體的分布結構不變，這也使得企業需要重新思考怎麽做才能活下來。所以在2022年，哈弗、五菱和吉利，都要把自己的燃油車新能源向轉型，並定下非常激進的時間表。
圖6?燃油車市場/價格帶的變化
PART 2：插電混動和混合動力車型的市場/價格帶分布
插電混動和混合動力市場的結構也在變化，我們仔細來看。比亞迪DM-i車型的成功，就是在10-15萬和15-20萬價格帶，把車輛往市場上推，從插電混動的結構來看，這個比例出現了變化，特別是2022年3月和4月的情況，插電混動在15-20萬區間占據了非常高的比例。
圖7?插電混動的熱力圖演變
日系所主導的混合動力市場，也在不斷擴大規模。本田和豐田兩家是在不斷壯大自己的混合動力車型陣容，特征就是價格不斷往下打，把家用車從純燃油車替換為混合動力，這方面日系的思路是穩紮穩打。
圖8?混合動力市場熱力圖
而比亞迪的PHEV使用“超級混動”這個概念，目前它的車型是和日系混動價格段重疊在壹起的，在15-20萬元SUV這個區隔，效果非常較好。
圖9?插電混動和混合動力的比較
所以隨著大多數自主品牌都開始導入DHT混合動力架構，圍繞HEV、PHEV和EREV這三種不同的模式來推動混動化，這個市場會成為最主要的市場。可以判斷到2023年這會是市場最主要的增長動力。
圖10 插電混動的價格段演變
小結：從2022年來看，原本的攻城錘新勢力，在智能化階段開始摸不到市場的脈搏，整體的增長速度都不及預期。2022年的主旋律變成了純電動和插電混動的價格下探，這是2022年市場增長的動力，特別是在A00級大盤估計只有100萬臺的情況下。
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作者簡介：朱玉龍，資深電動汽車三電系統和汽車電子工程師，著有《汽車電子硬件設計》。
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