长笛的高音区表现出小鸟的灵活好动。
鸭子的形象由双簧管模拟，兽医地刻画出那幼儿的步态。
单簧管低频区的跳音演奏描绘了小猫捕捉猎物时的机警神情。
爷爷老态龙钟的神态由大管浑厚、粗心的声音来表现，节奏和音调模拟了老人的唠叨。
？狼阴森可怕的哭声用三只圆号来表达。
故事：
彼得和他的爷爷生活在当代的俄罗斯，乱糟糟的街道上流氓暴徒横行，如惊弓之鸟的爷爷遂把彼得和自己都关在一个像军事堡垒的房子里离群索居。
并且不许彼得到外面结了冰的湖面玩，也不许他爬家门前的大橡树。不过彼得还是趁机偷偷溜了出去，结果遭遇到了恶狼。凭借着机智和勇敢，彼得活捉了这只恶狼。